中國(guó)的AI芯片行業(yè)能否趕上形勢(shì)

【編者按】16個(gè)月的中美貿(mào)易爭(zhēng)端還沒(méi)有直接影響到芯片行業(yè)，但該行業(yè)已經(jīng)受到了貿(mào)易爭(zhēng)端涓滴效應(yīng)的影響。越來(lái)越多的證據(jù)表明，中國(guó)的芯片制造正在進(jìn)入一個(gè)新時(shí)代。與美國(guó)的爭(zhēng)端似乎刺激了中國(guó)的創(chuàng)新。芯片領(lǐng)域?qū)⒆兂梢粋€(gè)日益“分裂的世界”，美國(guó)和中國(guó)將各自經(jīng)營(yíng)自己的生產(chǎn)鏈，第三方最終可能不得不在這兩者之間做出選擇。

眾所周知，中國(guó)進(jìn)口半導(dǎo)體芯片的支出比進(jìn)口石油還高，這說(shuō)明了中國(guó)對(duì)外國(guó)芯片的嚴(yán)重依賴。即使是現(xiàn)在，雖然已經(jīng)耕耘多年，但中國(guó)在微型芯片制造方面仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于美國(guó)，而這些芯片是iPhone、三星Galaxy或華為Mate等手機(jī)的動(dòng)力來(lái)源。但隨著中國(guó)與美國(guó)的緊張關(guān)系不斷升級(jí)，由于英特爾和高通等芯片巨頭都是美國(guó)公司，可能會(huì)刺激中國(guó)企業(yè)和供應(yīng)鏈最終迎頭趕上。

半導(dǎo)體硅芯片已經(jīng)成為技術(shù)革命的支柱，為移動(dòng)電話、電腦、無(wú)人駕駛汽車和“智能”設(shè)備提供動(dòng)力。它們的計(jì)算能力每?jī)赡昃蜁?huì)翻一番（這種工業(yè)原理被稱為摩爾定律），推動(dòng)人類進(jìn)入前所未有的技術(shù)大發(fā)展時(shí)代。

20世紀(jì)50年代以來(lái)，中國(guó)就開始投入到關(guān)鍵零部件的開發(fā)。但事實(shí)證明，芯片的制造尤其困難，因?yàn)閯?chuàng)新成本高、發(fā)展快，很難趕上。例如，2017年，僅英特爾就在半導(dǎo)體研發(fā)上投入了130多億美元。

在中國(guó)，國(guó)家主導(dǎo)的半導(dǎo)體計(jì)劃甚至連國(guó)內(nèi)需求都難以滿足。20世紀(jì)90年代，一個(gè)知名的大規(guī)模政府項(xiàng)目盡管資金充足卻收效甚微。然而，隨著中國(guó)在20世紀(jì)90年代和本世紀(jì)頭十年的對(duì)外開放，科技水平又不斷提高，國(guó)內(nèi)對(duì)先進(jìn)芯片的需求有增無(wú)減。21世紀(jì)初，中國(guó)再次試圖通過(guò)行業(yè)改造來(lái)刺激創(chuàng)新：大規(guī)模私營(yíng)化、引入稅收優(yōu)惠、提供新的資金。但這些努力基本上也徒勞無(wú)功。

麥肯錫研究半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的管理合伙人克里斯托弗·托馬斯表示，事實(shí)證明，中國(guó)的半導(dǎo)體投資規(guī)模太小，而且過(guò)于分散，無(wú)法對(duì)全球市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響。

尋求自給自足

2015年，中國(guó)政府推出了另一項(xiàng)計(jì)劃，發(fā)布了一系列以科技為重點(diǎn)的政策目標(biāo)，名為“中國(guó)制造2025”，目標(biāo)包括2020年實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體自給率達(dá)到40%，2025年達(dá)到70%。隨之而來(lái)的是大量針對(duì)該技術(shù)的投資承諾，例如10月宣布的300億美元半導(dǎo)體基金。

《日經(jīng)亞洲評(píng)論》（Nikkei Asian Review）的數(shù)據(jù)顯示，雖然中國(guó)在芯片行業(yè)取得了一些進(jìn)展，但截至去年自給率僅為15%左右?！斑^(guò)去五年，這個(gè)行業(yè)的生產(chǎn)制造沒(méi)有產(chǎn)生任何結(jié)構(gòu)性的變化?！蓖旭R斯說(shuō)。

但越來(lái)越多的證據(jù)表明，中國(guó)的芯片制造正在進(jìn)入一個(gè)新時(shí)代。與美國(guó)的爭(zhēng)端似乎刺激了中國(guó)的創(chuàng)新。

貿(mào)易爭(zhēng)端的涓滴效應(yīng)

16個(gè)月的中美貿(mào)易爭(zhēng)端還沒(méi)有直接影響到芯片行業(yè)，但該行業(yè)已經(jīng)受到了貿(mào)易爭(zhēng)端涓滴效應(yīng)的影響。2018年7月起，美中兩國(guó)連續(xù)幾輪關(guān)稅戰(zhàn)給兩國(guó)依賴半導(dǎo)體的科技公司帶來(lái)了不小壓力，因?yàn)獒槍?duì)相關(guān)設(shè)備的斗爭(zhēng)已經(jīng)陷入了針鋒相對(duì)的局面。價(jià)格因此上漲;像英特爾這樣的公司甚至已經(jīng)開始將供應(yīng)鏈移出中國(guó)。

該行業(yè)的行業(yè)協(xié)會(huì)近期表示希望中美通過(guò)協(xié)商達(dá)成貿(mào)易協(xié)議，呼吁雙方“取消有害關(guān)稅”。

黑名單是另一個(gè)問(wèn)題，這是美國(guó)使出的阻礙中國(guó)科技的另外一個(gè)機(jī)制。去年5月，美國(guó)將華為和超過(guò)70家附屬公司加入政府實(shí)體清單（實(shí)際上就是一個(gè)黑名單），因?yàn)槊绹?guó)認(rèn)為它們會(huì)對(duì)國(guó)家安全造成威脅。最近幾周，隨著美國(guó)在名單上加入了許多頂尖的人工智能公司，這個(gè)名單還在增加。新上榜的這些公司依賴于先進(jìn)的芯片，但列入實(shí)體清單導(dǎo)致美國(guó)公司幾乎不可能向它們提供所需的零部件。

英國(guó)的《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，美國(guó)甚至出于安全考慮敦促一家企業(yè)——全球最大的芯片制造商臺(tái)積電——停止向華為供應(yīng)芯片。與臺(tái)積電關(guān)系密切的***地區(qū)當(dāng)局否認(rèn)了這一報(bào)道，稱將繼續(xù)與華為合作。

中國(guó)的本土芯片

面臨這樣的緊張局勢(shì)，中國(guó)的科技巨頭加快了自己的芯片生產(chǎn)。華為自己在8月也推出了一款由人工智能驅(qū)動(dòng)的新款芯片，以協(xié)助處理大量數(shù)據(jù)。同樣，中國(guó)的科技和電子商務(wù)巨頭阿里巴巴在去年9月宣布，已經(jīng)自主開發(fā)了人工智能芯片用于該公司的云計(jì)算服務(wù)。這些芯片代表著巨大進(jìn)步，但這些公司仍然在很大程度上依賴從中國(guó)大陸境外進(jìn)口芯片。就在幾天前，華為高管還訪問(wèn)了***地區(qū)，確保臺(tái)積電能夠繼續(xù)向他們提供最先進(jìn)的芯片。

美國(guó)MSA Captial駐北京的管理合伙人、投資人本·哈伯格說(shuō)，美國(guó)利用其在芯片行業(yè)的主導(dǎo)地位做出的種種決定短期內(nèi)似乎損害了中國(guó)的利益。但在未來(lái)，他說(shuō)，“輸家是美國(guó)?！?/p>

“如今投資的方向和資本的流向，是（中國(guó)的）替代產(chǎn)業(yè)，是中國(guó)自給自足的產(chǎn)業(yè)，（比如）芯片?！彼?1月初在廣州舉辦的《財(cái)富》全球科技論壇上表示，“將供應(yīng)鏈、資本市場(chǎng)和人才的規(guī)模擴(kuò)大一倍，最終會(huì)在中國(guó)國(guó)內(nèi)形成一個(gè)自給自足的體系。”

長(zhǎng)江商學(xué)院的金融學(xué)教授甘潔也持類似看法：“未來(lái)10年，中國(guó)將在技術(shù)戰(zhàn)中扮演更勢(shì)均力敵的角色?！庇捎诿绹?guó)目前在半導(dǎo)體領(lǐng)域擁有優(yōu)勢(shì)，它通過(guò)威脅不向中國(guó)供貨讓中國(guó)為難。但隨著中國(guó)在芯片制造和總體技術(shù)領(lǐng)域?qū)嵙υ鲩L(zhǎng)，“（美國(guó)）將被迫更加合作。”她表示。

哈伯格稱，他認(rèn)為芯片領(lǐng)域?qū)⒆兂梢粋€(gè)日益“分裂的世界”，美國(guó)和中國(guó)將各自經(jīng)營(yíng)自己的生產(chǎn)鏈，第三方最終可能不得不在這兩者之間做出選擇。

如果供應(yīng)鏈完全分裂，將是大型芯片制造商不愿意看到的結(jié)果，因?yàn)樵谌蚍秶鷥?nèi)整合供應(yīng)鏈對(duì)降低成本、轉(zhuǎn)移技術(shù)、促進(jìn)創(chuàng)新至關(guān)重要。

隨著中國(guó)尋求增強(qiáng)其芯片制造實(shí)力，一個(gè)長(zhǎng)遠(yuǎn)的問(wèn)題是這種努力是會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)兩個(gè)獨(dú)立的市場(chǎng)（一個(gè)在美國(guó)，另一個(gè)在中國(guó)），還是中國(guó)會(huì)在全球芯片制造領(lǐng)域成為更勢(shì)均力敵的對(duì)手。然而，一個(gè)更直接的問(wèn)題是，中國(guó)當(dāng)前的創(chuàng)新熱潮是否會(huì)比過(guò)去結(jié)出更多的果實(shí)。

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