中國冰箱產(chǎn)品“一帶一路”區(qū)域快速增長，冰箱出口拐點是否真的來了

對于處于深度調(diào)整期的冰箱行業(yè)而言，近幾年發(fā)展的亮點或者說大家關(guān)注的焦點之一就是出口，冰箱(使用壓縮機制冷)出口量從2009年開始一直呈逐年增長趨勢，到2017年已經(jīng)連續(xù)增長8年之久，年復(fù)合增長率達到7.8%。而2018年Q1冰箱出口量則終結(jié)了連續(xù)多年增長的趨勢，同比出現(xiàn)下滑，降幅達3.5%，其中3月降幅最多達12%。冰箱出口拐點是否真的來了?

出口出現(xiàn)拐點

影響冰箱行業(yè)出口的因素有很多。外部環(huán)境比如全球經(jīng)濟的發(fā)展，各國經(jīng)濟、政策、關(guān)稅、本國需求、就業(yè)率、標準準入等情況;內(nèi)部的則受GDP、國內(nèi)政策、匯率，行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、發(fā)展狀態(tài)、產(chǎn)品成本以及技術(shù)發(fā)展水平等影響。在過去的8年間，在全球相對較好的經(jīng)濟大環(huán)境下，冰箱行業(yè)快速成長，在國家政策的支持下，產(chǎn)品的不斷成熟，以及相對低廉的價格贏得了全世界各地的訂單，2017年中國冰箱出口整體規(guī)模達3022萬臺，出口同比增長12%，占到了全球除中國以外區(qū)域的31%。

到了2018年第一季度，出口出現(xiàn)了下滑，最直觀的原因是價格的提升，前兩年原材料上漲、人工成本上漲都造成了冰箱成本的不斷增長，再加上人民幣繼續(xù)升值，導(dǎo)致2018年不少企業(yè)都跟采購商提高了出口單價，價格的提升影響了訂單的增量，特別是一些對價格變化比較敏感的區(qū)域。

從分洲別情況來看，大洋洲和非洲冰箱出口量下滑最為嚴重，受單價提升影響頗大，其中大洋洲出口量下滑超過11%，主要是因為基數(shù)小，加上2018年澳大利亞房產(chǎn)市場疲軟、家庭收入增長緩慢，債務(wù)水平較高使得消費增長進一步放緩，加上部分企業(yè)在開拓市場過程中丟失了部分訂單。而非洲則更單純的受價格提升因素影響多一些，因為2018年在許多非洲國家紛紛采取調(diào)整宏觀經(jīng)濟失衡和刺激投資的改革措施后，非洲不少區(qū)域經(jīng)濟已經(jīng)出現(xiàn)了恢復(fù)性的增長，在第一季度出口表現(xiàn)比較不錯的是南非，尼日利亞也有一些恢復(fù)性增長，但阿爾及利亞則繼續(xù)大幅下滑。

歐洲是平均單價增長最大(其平均單價漲幅達18%)但出口量下滑幅度居中的一個大洲，造成這一情況的主要原因是，歐洲是目前中國冰箱出口規(guī)模最大的洲，出口量占了中國出口全球的近4成，也是歐洲整個消費市場的近四分之一，想從中國轉(zhuǎn)移這么多訂單至其他區(qū)域不是短期內(nèi)可以解決的，另外，中國出口企業(yè)也在調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向更大容積的方向轉(zhuǎn)變，這也在一定程度上拉動了平均單價的增長。第一季度，冰箱出口意大利、俄羅斯、希臘、烏克蘭等地增長較多，而傳統(tǒng)的出口重地英、法則下降明顯。

從第一季度中國對美出口情況來看，出口單價提升13.3%依然是導(dǎo)致出口量同比下降12.4%的主要原因。而4月公布的擬征稅名單中也沒有列入冰箱產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)在線認為即使未來有什么變化，作為民生用品的冰箱產(chǎn)品加征高額關(guān)稅的可能性也相對較低。從美洲整體來看，出口量下滑幅度也相對較小，美洲的加拿大、墨西哥、秘魯?shù)葒憩F(xiàn)比較突出，出口量增長均超30%。

亞洲由于鄰近中國，交通運輸費用低且對中國產(chǎn)品接受度相對較好，在第一季度出口量中表現(xiàn)情況最好，基本與去年同期持平，但是平均單價增長卻是幾大洲中最低的，主要原因是相對于其他大洲(除大洋洲)，中國出口亞洲200L以上產(chǎn)品居多，價格利潤相對較好，此外運輸成本有一定優(yōu)勢，不過這也導(dǎo)致亞洲第一季度出口額增長最少，僅有2.2%。在亞洲區(qū)域中，東南亞等新興市場一直是大家關(guān)注的焦點，除泰國等少數(shù)表現(xiàn)不佳，孟加拉、印尼、柬埔寨等都是近期大家關(guān)注的熱點。

平均單價提升超過12%以后，我國出口產(chǎn)品價格優(yōu)勢大幅減弱，部分訂單轉(zhuǎn)移到同樣以生產(chǎn)中小冰箱為主的土耳其以及東南亞等地區(qū)，第一季度土耳其地區(qū)生產(chǎn)同比增長或超過10%。而整體來看，雖然出口量方面是下滑的，但平均單價和出口額都呈不同程度的增長，這對冰箱行業(yè)而言也不見得是一件壞事，冰箱企業(yè)可以借此機會調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從中低端向中高端方向發(fā)展，也刺激中國企業(yè)走出國門，在海外成本較低區(qū)域布局。

我國是冰箱生產(chǎn)出口大國，海外冰箱能效的變化對我國出口影響也頗大，冰箱企業(yè)需要密切關(guān)注各國能效動態(tài)。為應(yīng)對能源危機，減少溫室氣體的排放，提高人們的節(jié)能意識并推行高效節(jié)能的產(chǎn)品，另外也為了保護本國利益，越來越多的國家制定了適合本國的政策標準，或者更新為更嚴格的強制性技術(shù)標準，以限制不符合能耗和環(huán)保標準的產(chǎn)品進口。在2017年美國FTC更新并實施了冰箱的能效標簽法規(guī)、卡塔爾發(fā)布了冰箱冷柜性能要求、烏克蘭批準了冰箱冷柜能效標識技術(shù)規(guī)則之后，2018年澳大利亞、沙特、馬來西亞冰箱能效也都有一些新的變化，另外歐盟的新冰箱冷柜能效法規(guī)也在草擬中。

“一帶一路”區(qū)域快速增長

值得中國企業(yè)特別關(guān)注的是 “一帶一路”區(qū)域，該區(qū)域大多數(shù)為新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家，普遍處于經(jīng)濟發(fā)展的上升期，對冰箱產(chǎn)品的需求也在不斷增長。產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年第一季度，中國冰箱出口 “一帶一路”區(qū)域總量為151.3萬臺，同比增長高達18.9%，遠超非“一帶一路”區(qū)域的增速4%，出口額增速更是高達18.6%，超過非“一帶一路”區(qū)域增速三倍。

中國冰箱產(chǎn)品“一帶一路”區(qū)域不僅出口量規(guī)模快速發(fā)展，出口單價表現(xiàn)也遠好于非“一帶一路”區(qū)域，2018年第一季度來看，“一帶一路”區(qū)域冰箱產(chǎn)品平均單價為153.5美元/臺，平均比非“一帶一路”區(qū)域高4.5美元/臺，從近兩年單價變化來看，“一帶一路”區(qū)域單價同比增長14%，其表現(xiàn)也優(yōu)于非“一帶一路”區(qū)域的12%。

“一帶一路”區(qū)域產(chǎn)品出口各國表現(xiàn)各異，排名前十的國家中，增長最快的分別是孟加拉73.3%、俄羅斯37.2%以及伊朗20.8%。孟加拉是近期大家關(guān)注的熱點地區(qū)，此外由于人力成本優(yōu)勢以及政策相對穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)在線獲悉國內(nèi)不少企業(yè)正在考察在孟加拉布局的可行性，另外當(dāng)?shù)匾灿衅髽I(yè)已經(jīng)準備在今年投資建廠。俄羅斯、伊朗受國內(nèi)經(jīng)濟回暖影響已經(jīng)連續(xù)兩年進口穩(wěn)定增長了，今年俄羅斯世界杯的舉辦更是在一定程度上拉動了冰箱等家電的消費。

近年來，隨著制造業(yè)向東南亞等更低成本的新興市場轉(zhuǎn)移，低端、OEM為主的中國冰箱出口面臨更多的挑戰(zhàn)，因此借助“一帶一路”建設(shè)的契機，更多的中國企業(yè)或通過并購、新建生產(chǎn)基地、研發(fā)中心等措施逐步擴大在海外的布局，擴大中國家電品牌在海外的知名度和影響力。而未來隨著“一帶一路”合作的深入，中國冰箱產(chǎn)品或形成東南亞低端代工制造，中國本土中高端自主品牌為主的新“一帶一路”產(chǎn)業(yè)鏈。

對于未來，就春季廣交會情況來看，企業(yè)反映，受匯率波動、原材料價格上漲等因素影響，采購商下單趨于謹慎，不過“一帶一路”沿線國家采購商意向增多，總體來看提價陣痛過后出口訂單情況或?qū)②叿€(wěn)。