我國動力電池市場呈現(xiàn)出怎樣的發(fā)展態(tài)勢

新能源汽車補貼退坡政策實施之后，動力電池市場將洗牌的聲音不時泛起。最近幾年，有些企業(yè)攻城拔寨，不斷與各大整車企業(yè)簽訂配套合同，有些企業(yè)則持續(xù)走下坡路，最終從市場上銷聲匿跡。在這一淘汰賽中，我國動力電池市場如今又呈現(xiàn)了怎樣的發(fā)展態(tài)勢？

9月19月，由中國汽車技術研究中心有限公司（以下簡稱“中汽中心”）與南京市溧水區(qū)人民政府共同主辦的中國新能源汽車動力電池產業(yè)發(fā)展論壇召開，同期發(fā)布了由中汽中心與大連松下汽車能源有限公司共同主編的《動力電池藍皮書》（2019）（以下簡稱《藍皮書》），《藍皮書》全面揭示了進入洗牌期后我國動力電池的市場狀況：產業(yè)集中度不斷提高，市場向頭部企業(yè)靠攏。而在多位與會嘉賓看來，安全因素成為動力電池市場洗牌的一個重要助推因素。

■市場集中度不斷提高

《藍皮書》顯示，2015年我國動力電池企業(yè)數量達到頂峰，共有240家企業(yè)，此后逐年下降。2016年為171家，2017年為104家，2018年我國動力電池企業(yè)剩余93家。在93家企業(yè)中，前20名企業(yè)配套量占比超過92％。從進一步的細分數據可以看到，排名1～2位的企業(yè)市場份額超過61％，3～10位的企業(yè)市場份額為22％，11～20位的企業(yè)市場份額只有9％。在所有動力電池企業(yè)中，寧德時代一家獨大，市場占比為41％，配套商用車企業(yè)超過60家，配套乘用車企業(yè)30家。從配套量來看，2018年，單體企業(yè)配套量在1億Wh以上的共有35家，配套量為557億Wh，占比98％，其余58家企業(yè)的占比僅為2％，面臨進一步被淘汰的危險。

另外，補貼退坡之后，磷酸鐵鋰電池出現(xiàn)了回潮。2018年，磷酸鐵鋰電池裝機量為22.19GWh，同比增長23.51％。在客車市場，磷酸鐵鋰電池占有絕對優(yōu)勢，配套量占比為71.75％。乘用車主要配裝三元電池，隨著我國新能源乘用車銷量的快速增長，三元電池的裝機量大幅增加，2018年裝機量為33.1GWh。

《藍皮書》指出，磷酸鐵鋰電池出現(xiàn)回潮除了成本因素之外，能量密度不斷提高也是一個重要原因。目前高水平的磷酸鐵鋰電池的能量密度可以達到190Wh/kg，三元鋰電池的能量密度則達到270Wh/kg。

在前不久的一次行業(yè)會議上，世界汽車組織第一副主席董揚說，動力電池市場集中度不斷提高，有利于結束我國動力電池市場散亂差的局面，增強我國動力電池行業(yè)整體競爭力，促進新能源汽車產業(yè)健康發(fā)展。但是，市場集中為2～3家動力電池企業(yè)是否合適，也需要客觀看待。

對于行業(yè)洗牌的原因，與會專家普遍認為，動力電池市場洗牌是多種因素綜合作用的結果。首先，有些企業(yè)盲目擴大產能，沒有提升研發(fā)實力，缺乏技術積累，產品體系單一。隨著市場迭代周期的加快，企業(yè)出現(xiàn)了技術水平跟不上發(fā)展形勢的問題；其次，汽車企業(yè)配套普遍存在著賬期比較長的問題。部分體量比較小的動力電池企業(yè)出現(xiàn)了較大的資金壓力，有些企業(yè)甚至出現(xiàn)資金鏈斷裂，難逃被淘汰的命運；第三，動力電池原材料價格持續(xù)上漲，而車企每年又都有降價要求，導致動力電池的凈利潤和毛利潤普遍下滑。規(guī)模較小的動力電池企業(yè)難于體現(xiàn)規(guī)模經濟優(yōu)勢，面臨著被市場淘汰的危險。

■安全事故頻發(fā)加速行業(yè)洗牌

除了行業(yè)的大洗牌，動力電池行業(yè)當前發(fā)展的一個重要命題就是安全。

一直以來，新能源汽車安全被廣泛關注。國家新能源汽車大數據聯(lián)盟秘書長王震坡分享的一組涉及產品安全的數據顯示，我國新能源汽車的燃燒事故率為0.918/萬輛。《藍皮書》顯示，2018年我國新能源汽車安全事故中，乘用車占比較大，為57％，客車占比24％，專用車占比19％。在安全事故占比較大的新能源乘用車領域，由于大多數車輛配套的是三元鋰電池，也由此引發(fā)業(yè)內部分專家對三元鋰電池安全性的質疑。

分析新能源汽車安全事故的特點，《藍皮書》認為，2018年新能源汽車的安全事故主要體現(xiàn)在4個方面。一是電池系統(tǒng)故障比例較大，占比達47％；二是電子電器方面的故障，占比為35％；三是機械沖擊引起的事故，占比為12％；四是單體電池故障，占比為18％，其中電芯一致性較差的比例為6％，電解液泄漏的比例為3％，短路或其他不明原因的比例為9％。

《藍皮書》認為，造成我國新能源汽車安全事故的原因是多方面的，如有些企業(yè)對新能源汽車產品質量以及產品安全有所忽視，具體表現(xiàn)為有些企業(yè)的動力電池產品的測試驗證不足?！拔覈鴦恿﹄姵啬芰棵芏炔粩嗵嵘?，導致產品迭代周期加快，有些產品并未得到充分驗證即裝車運用，埋下了安全隱患。”《藍皮書》指出。

《藍皮書》強調，安全是企業(yè)的生命線，更是對客戶生命財產的承諾。整車企業(yè)對于發(fā)生多起安全事故的電池品牌，也會放棄使用，轉而尋求安全性更好的電池產品，從而加速了動力電池市場的洗牌。

■關注行業(yè)4大痛點 安全問題不可忽視

數據顯示，2012年我國動力電池企業(yè)僅有40家。2015年迅速增長到240家。塔菲爾新能源科技集團董事長兼總裁龍繪錦認為，隨著我國新能源汽車時代來臨，大量的消費類電池企業(yè)進入到動力電池生產領域，給行業(yè)帶來了極大的混亂。他認為，我國新能源汽車安全事故頻發(fā)源于行業(yè)的4個痛點。其中最重要的是我國電動汽車及配套產業(yè)的研發(fā)和產業(yè)化發(fā)展很快，而相關標準的制定、修訂工作周期相對較長，現(xiàn)有的標準體系對一些新技術和新產品覆蓋不全面，存在某些產品或某些技術領域缺乏標準或標準不能滿足行業(yè)發(fā)展需要的情況，同時還存在標準的制修訂工作跟不上行業(yè)發(fā)展需要的情況。顯然，標準的不完善會造成有些配套電池并不見得符合車規(guī)級動力電池要求。

動力電池設計缺少規(guī)范是行業(yè)的另一個痛點。在新能源汽車動力電池行業(yè)經?？梢钥吹揭粋€現(xiàn)象：不同企業(yè)的設計思路不同，即便是同一家企業(yè)的設計思路也經常反復修改，這會造成電池性能的較大缺失。

第三個痛點是制造工藝一致性較差。龍繪錦指出，工業(yè)電池的制造工藝復雜，工序繁多，每道工序都會影響動力電池的性能，但很少有動力電池制造廠能夠精準把控每道工序的各個細節(jié)，以達到較高的一致性。

第四個痛點表現(xiàn)為動力電池生產自動化水平較低。這導致動力電池制造的一次優(yōu)率比較低，且較難實現(xiàn)在線自動測試及品質追蹤。

龍繪錦指出，目前，行業(yè)標準按要求高低排序為軍工、汽車、工業(yè)、消費電子。隨著IT技術的發(fā)展，大量的電子產品需要使用消費類電池，信息時代催生了一批消費類電池企業(yè)。當新能源汽車時代來臨，大量的消費類電池企業(yè)又轉型做動力電池，這導致國內動力電池市場低端產能過剩，高端產能短缺。

“消費類電池企業(yè)沒有配套汽車的經驗積累，簡單地以消費類電池特性去理解動力電池，認識上就有偏差。裝配在新能源汽車上的動力電池應該符合車規(guī)級標準，這種標準要求，消費類電池遠遠不能比擬?！饼埨L錦說。

我國新能源汽車產銷量不斷增加，巨大的動力電池需求并沒有給體量小、技術落后的企業(yè)留下機會。這些企業(yè)反而會被淘汰，在所有的淘汰因素中，安全是一個重要推手。