石墨烯,被譽(yù)為“新材料之王”,發(fā)現(xiàn)者于2010年獲得諾貝爾獎,其應(yīng)用場景廣泛,也是全球新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的焦點(diǎn)領(lǐng)域之一。
01 產(chǎn)品概況
石墨烯是一種由碳原子以sp2雜化軌道組成六角型呈蜂巢晶格的二維碳納米材料,其典型結(jié)構(gòu)如下圖所示。石墨烯按照層數(shù)可分為單層石墨烯、雙層石墨烯、少層石墨烯和多層石墨烯。按照功能化形式可以分為氧化石墨烯、氫化石墨烯、氟化石墨烯等。按照外在形態(tài)、又可分為片、膜、量子點(diǎn)、納米帶或三維狀等。石墨烯是目前發(fā)現(xiàn)的最薄、強(qiáng)度最大、導(dǎo)電導(dǎo)熱性能最強(qiáng)的新型納米材料。具有超強(qiáng)導(dǎo)電性、良好的熱傳導(dǎo)性、良好的透光性、溶解性、滲透率、高柔性和高強(qiáng)度等出色的材料特性。
圖1 典型的石墨烯結(jié)構(gòu)
資料來源:國信證券《新材料專題系列報告(三)-石墨烯:前景廣闊的二維納米材料》。
石墨烯可應(yīng)用于新能源材料(超級電容、鋰電池正極材料、導(dǎo)電劑等)、防腐涂料、柔性顯示器件、傳感器、導(dǎo)熱材料、復(fù)合材料等領(lǐng)域,其中鋰電池、儲能、防腐涂料、散熱材料領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)商用,在鋰電池領(lǐng)域的應(yīng)用占據(jù)了行業(yè)下游應(yīng)用的絕大部分市場(根據(jù)賽迪智庫報告,新能源領(lǐng)域的市場規(guī)模占比超過60%),智能手機(jī)石墨烯導(dǎo)熱膜的市場規(guī)模也在快速增長。
02 產(chǎn)業(yè)鏈
石墨烯產(chǎn)業(yè)鏈的上游為石墨烯礦產(chǎn)及制備,中國石墨資源儲量大,石墨成本較低,整體上游議價能力弱,對中游的石墨烯生產(chǎn)行業(yè)影響較小。
中游為石墨烯粉體/漿料、石墨烯薄膜生產(chǎn),目前主要的合成路線是氧化還原法和化學(xué)剝離法,氧化還原法在合成過程中會使用強(qiáng)酸,在水洗過程中會產(chǎn)生廢酸廢水,廢酸處理成本較高,如果處理不好將會對土壤、地下水造成污染?;瘜W(xué)剝離法在工業(yè)化過程中往往會使用插層劑再以特殊手段剝離,最后產(chǎn)品出現(xiàn)的形式一般是漿料,此路線較少出現(xiàn)粉塵污染。從市場占比來看,石墨烯粉體占據(jù)了中國石墨烯產(chǎn)品的絕大部分市場,且石墨烯粉體的部分應(yīng)用已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了商用,例如鋰電儲能行業(yè)。石墨烯薄膜多用于手機(jī)屏或柔性屏領(lǐng)域,作為新型散熱材料尚處在產(chǎn)業(yè)化初期,主要市場和供應(yīng)商集中在國內(nèi),目前量產(chǎn)企業(yè)較少。
下游為石墨烯應(yīng)用,如新能源材料(超級電容、鋰電池正極材料、負(fù)極材料、導(dǎo)電劑等)、防腐涂料、柔性顯示器件、傳感器、導(dǎo)熱材料、復(fù)合材料等領(lǐng)域,其中鋰電池、儲能、防腐涂料、散熱材料領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)商用,在鋰電池領(lǐng)域的應(yīng)用占據(jù)了行業(yè)下游應(yīng)用的絕大部分市場,柔性觸控屏應(yīng)用方面當(dāng)前仍處于以研究為主的階段。
03 產(chǎn)業(yè)規(guī)模
中國石墨烯產(chǎn)業(yè)自2013年以來逐步形成,在政府部門、生產(chǎn)企業(yè)、科研院所、相關(guān)高校等通力合作下,產(chǎn)業(yè)規(guī)模、企業(yè)數(shù)量均呈現(xiàn)跨越式增長,在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)初步產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用,產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程居全球前列。根據(jù)2021(第八屆)中國國際石墨烯創(chuàng)新大會公布的數(shù)據(jù),中國已成為石墨烯材料生產(chǎn)大國,石墨烯粉體產(chǎn)能達(dá)1.46萬噸,石墨烯薄膜產(chǎn)能740萬平米。根據(jù)石墨烯聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù),2020年國內(nèi)石墨烯相關(guān)領(lǐng)域市場規(guī)模達(dá)140億元。
據(jù)石墨烯聯(lián)盟(CGIA)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,我國2020年至2022年7月在石墨烯領(lǐng)域消息面項(xiàng)目投資為280多億元,投資主要布局電池、粉體制備、散熱、復(fù)材、電采暖、紡織、涂料等比較容易市場化的領(lǐng)域,其中電池、散熱和紡織成為近年來石墨烯項(xiàng)目投資的熱點(diǎn)。柔碳電子、寧波富理、墨睿科技、江蘇杉元、巨灣技研、星途公司等多家石墨烯企業(yè)獲得千萬元級別融資。
從重點(diǎn)領(lǐng)域看,石墨烯聯(lián)盟預(yù)測5G手機(jī)石墨烯散熱膜的使用面積將由2020年的100cm2/部,增加到2025年的200cm2/部,石墨烯散熱膜的市場滲透率也將有望在2025年達(dá)到60%,預(yù)計2025年石墨烯散熱膜在智能手機(jī)的市場規(guī)模有望達(dá)到30億元。
04 市場格局
根據(jù)材料工業(yè)研究所《我國石墨烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新趨勢、新進(jìn)展、新挑戰(zhàn)》報告,目前我國石墨烯關(guān)鍵技術(shù)仍未突破,制約下游大規(guī)模應(yīng)用。通過不斷創(chuàng)新研發(fā),我國在大面積單晶石墨烯、多層石墨烯粉體規(guī)模制備等方面取得了重大進(jìn)展,但仍存在基礎(chǔ)物性研究不透徹、綠色低成本的規(guī)?;a(chǎn)技術(shù)不成熟、“殺手锏”級應(yīng)用開發(fā)不足等技術(shù)瓶頸。目前國內(nèi)石墨烯粉體制備公司多采用氧化還原法,有嚴(yán)重的環(huán)境污染問題,同時生產(chǎn)的石墨烯粉體含有大量缺陷,石墨烯薄膜的規(guī)模化制備也尚不成熟,市面上出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊,制約著下游大規(guī)模應(yīng)用。從生產(chǎn)端看,現(xiàn)階段國內(nèi)已建成石墨烯粉體及薄膜材料生產(chǎn)線并基本實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),但普遍存在產(chǎn)品尺寸及層數(shù)不均勻、質(zhì)量不穩(wěn)定等問題,各項(xiàng)性能指標(biāo)遠(yuǎn)低于實(shí)驗(yàn)室水平,難以滿足大規(guī)模工業(yè)化應(yīng)用需求。從應(yīng)用端看,石墨烯粉體主要用作添加劑以增強(qiáng)基體材料的相關(guān)性能,與基材間的相容性和均勻分散性是制約其大規(guī)模應(yīng)用一大難點(diǎn);石墨烯薄膜主要用于柔性顯示、電子/光電子領(lǐng)域,也面臨大規(guī)模均勻制備技術(shù)不成熟、工藝復(fù)雜和成本高等難題。雖然我國石墨烯粉體及薄膜制備產(chǎn)能不斷提高,但實(shí)際產(chǎn)能利用率不超過20%,國內(nèi)有實(shí)力研發(fā)石墨烯相關(guān)產(chǎn)品的企業(yè)不多,而且目前以石墨烯為主業(yè)的上市公司均處于虧損狀態(tài),大規(guī)模的應(yīng)用市場仍未全面打開。
企業(yè)規(guī)??傮w偏小,石墨烯產(chǎn)業(yè)競爭力不足。我國石墨烯生產(chǎn)和應(yīng)用的主力軍是中小型企業(yè),近半數(shù)屬于小微型初創(chuàng)企業(yè),技術(shù)成熟、盈利性好、發(fā)展穩(wěn)定的企業(yè)微乎其微,一些上市公司雖通過控股或參股方式參與其中,但并未將石墨烯當(dāng)作主營業(yè)務(wù)進(jìn)行實(shí)質(zhì)投入,缺乏行業(yè)龍頭引領(lǐng)和帶動導(dǎo)致石墨烯產(chǎn)業(yè)競爭力不足。一方面,小企業(yè)抵抗風(fēng)險能力整體較弱,在“大浪淘沙”的市場競爭中極易消沒,目前存續(xù)時間在10年以上的石墨烯企業(yè)占比僅為5%。
從收入情況看,常州富烯科技、廈門凱納、哈爾濱萬鑫石墨谷的石墨烯相關(guān)營收較高,但均在3億元以下。國內(nèi)主要石墨烯生產(chǎn)企業(yè)如下表所示。
表1??我國石墨烯及應(yīng)用重點(diǎn)企業(yè)
編輯:黃飛
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