當(dāng)下,“新型冠狀病毒”的疫情備受全球關(guān)注,同時(shí)也造成全民禁足,工廠開工和開學(xué)大范圍延期,國(guó)家和各行業(yè)大量人力、物力、財(cái)力用于抗擊疫情,已對(duì)交通運(yùn)輸業(yè),住宿和餐飲業(yè),教育、文化、體育、娛樂和旅游業(yè)等行業(yè),以及2020年Q1工業(yè)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生較嚴(yán)重沖擊。目前“疫情”在強(qiáng)有力的管控下,已得到了初步有效的抑制,相信總體疫情很快會(huì)徹底消滅。
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由于存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)與各電子行業(yè)息息相關(guān),也難免受到疫情的影響。中國(guó)閃存市場(chǎng)(ChinaFlashMarket)展開市場(chǎng)調(diào)研,與存儲(chǔ)從業(yè)者深入溝通后,做出如下初步分析:
一、存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀:之前的NAND Flash價(jià)格漲勢(shì),節(jié)后是否還會(huì)持續(xù)?
在大陸春節(jié)放假之前,由于原廠策略性的優(yōu)先供貨給數(shù)據(jù)中心、企業(yè)級(jí)等高利潤(rùn)市場(chǎng),以及手機(jī)和PC OEM市場(chǎng),再加上三星、鎧俠工廠陸續(xù)發(fā)生意外,NAND Flash貨源緊張,尤其是渠道市場(chǎng)惜售現(xiàn)象較為明顯,導(dǎo)致NAND Flash價(jià)格持續(xù)走高。?
據(jù)中國(guó)閃存市場(chǎng)ChinaFlashMarket報(bào)價(jià),自2019年11月底漲價(jià)以來,消費(fèi)類NAND Flash價(jià)格指數(shù)累積漲幅已達(dá)30%,其中渠道SSD產(chǎn)品價(jià)格累積漲幅基本達(dá)25%,部分閃存卡價(jià)格漲幅更是超過50%。基于當(dāng)時(shí)的市況,業(yè)內(nèi)人士預(yù)估,由于一些市場(chǎng)依然會(huì)受供貨緊缺的影響,2020年部分閃存產(chǎn)品價(jià)格還會(huì)持續(xù)漲勢(shì)。
但是,隨著“新型冠狀病毒”的疫情影響擴(kuò)大,大陸春節(jié)假期過后,除了公共服務(wù)單位、疫情防控人員、物資車輛等,大部分企業(yè)已推遲到2月9日以后上班,甚至還可能繼續(xù)延遲開工時(shí)間,導(dǎo)致中國(guó)大部分企業(yè)2月份有效工作日減少7-15天,對(duì)正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和交付影響很大。
對(duì)于存儲(chǔ)市場(chǎng),之前NAND Flash供貨就明顯緊缺,加之存儲(chǔ)原廠又限制出貨,如今再遇物流不通暢等影響,所以國(guó)內(nèi)大部分存儲(chǔ)相關(guān)企業(yè)都處于觀望狀態(tài),甚至無報(bào)價(jià),更不敢貿(mào)然漲價(jià)或跌價(jià),因?yàn)楹罄m(xù)供需不明,海外市場(chǎng)雖有少量詢單,但成交量有限。由于短期內(nèi)國(guó)內(nèi)工廠生產(chǎn)不穩(wěn)定,又受到物流、交通等影響,即使存儲(chǔ)供應(yīng)商有貨,渠道市場(chǎng)銷售也會(huì)有一些阻礙。
由于全球電子產(chǎn)業(yè)超過大部分在中國(guó)生產(chǎn)制造,供應(yīng)不暢,運(yùn)營(yíng)交付延后,以及需求不明等因素影響,一季度以內(nèi)短期會(huì)明顯減少市場(chǎng)需求,更會(huì)對(duì)短期閃存價(jià)格有一定的抑制作用。
中國(guó)閃存市場(chǎng)(ChinaFlashMarket)分析判斷,預(yù)計(jì)2月份全球閃存價(jià)格上漲趨勢(shì)將得到根本抑制,閃存價(jià)格平緩或可能略微下調(diào),由于存儲(chǔ)各原廠主要OEM客戶需求較強(qiáng)勁,產(chǎn)能增長(zhǎng)有限,閃存價(jià)格大幅下跌的可能性不大。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,閃存市場(chǎng)第二季度的價(jià)格還會(huì)比較堅(jiān)挺,供需關(guān)系平衡還需要更多原廠NAND Flash產(chǎn)出才能根本解決。
二、全球存儲(chǔ)供應(yīng)鏈會(huì)受多大的影響?
針對(duì)中國(guó)疫情,三星、SK海力士、長(zhǎng)江存儲(chǔ)等原廠均釋放積極信號(hào)。存儲(chǔ)市場(chǎng)行情走勢(shì)與市場(chǎng)供需密切相關(guān),供應(yīng)端NAND Flash的主要供應(yīng)商有三星、西部數(shù)據(jù)/鎧俠、美光、英特爾、SK海力士,以及國(guó)內(nèi)的長(zhǎng)江存儲(chǔ);DRAM供應(yīng)商主要是三星、美光、SK海力士和國(guó)內(nèi)的合肥長(zhǎng)鑫。?
不過,三星在中國(guó)的NAND Flash生產(chǎn)基地位于西安,無錫則是SK海力士的DRAM生產(chǎn)基地,還有英特爾的大連工廠,而長(zhǎng)江存儲(chǔ)的NAND Flash生產(chǎn)基地則正處疫情的風(fēng)暴中心。
據(jù)最新消息稱,長(zhǎng)江存儲(chǔ)已積極采取了一系列科學(xué)防控和保障生產(chǎn)舉措,目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常有序進(jìn)行,并采用分區(qū)隔離管控措施。原材料供應(yīng)和物流方面,正在積極協(xié)調(diào)中,在保證安全前提下,避免停電、停產(chǎn)可能帶來的安全隱患,保障生產(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn)正常,并將把影響降到最小。
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SK海力士位于中國(guó)的生產(chǎn)線,無錫的DRAM生產(chǎn)工廠和后端產(chǎn)線,以及重慶的SSD組裝和測(cè)試產(chǎn)線沒有中斷,將全力保證生產(chǎn)。除了SK海力士,三星西安、英特爾大連工廠生產(chǎn)的NAND Flash也將會(huì)制定一系列應(yīng)對(duì)各種情況的措施,工廠全數(shù)員工都將在2月10日后恢復(fù)正常。但隨著工作天數(shù)減少,預(yù)計(jì)2020年Q1的產(chǎn)出數(shù)量是降低的。
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據(jù)悉,三星西安NAND Flash工廠分為一期和二期,其中二期一階段項(xiàng)目將在2020年投產(chǎn),且正在計(jì)劃新建二期二階段項(xiàng)目;SK海力士無錫DRAM工廠分為一期和二期,目前產(chǎn)能占全球約15%的市場(chǎng),英特爾的大連工廠也分一期和二期,也都是生產(chǎn)的是3D NAND。國(guó)內(nèi)的長(zhǎng)江存儲(chǔ)目前已經(jīng)與國(guó)際大廠合作,量產(chǎn)的64層3D NAND產(chǎn)能處于爬坡階段,月產(chǎn)能將盡快達(dá)到10萬片規(guī)模,重點(diǎn)放在消費(fèi)類SSD和手機(jī)嵌入式產(chǎn)品市場(chǎng),未來在存儲(chǔ)市場(chǎng)占據(jù)一席之地。
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目前各家原廠還未就疫情影響公布后續(xù)的供應(yīng)和價(jià)格具體策略??傮w來看,疫情對(duì)各存儲(chǔ)原廠的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的影響有限,原計(jì)劃的基本產(chǎn)能是可以保障的。但是短期會(huì)對(duì)市場(chǎng)消費(fèi)行為和市場(chǎng)交易和銷售產(chǎn)生影響,尤其是渠道市場(chǎng)和物流交付等。
三、“疫情”影響到全球經(jīng)濟(jì),對(duì)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)需求的實(shí)際影響情況?
?2019年原本就受到經(jīng)濟(jì)疲軟、價(jià)格大幅度波動(dòng)等影響,市場(chǎng)需求猶如霜打的茄子,年底渠道市場(chǎng)更是飽受NAND Flash供貨緊缺的煎熬。如今,因?yàn)橐咔樗扇〉慕煌ü苤疲绕涫亲鳛橹匾C合交通樞紐的武漢采取 “封城”措施,且何時(shí)解除管制的時(shí)間不確定,這對(duì)渠道市場(chǎng)交易的影響將更加明顯。?
此外,即使恢復(fù)交通和物流,由于需對(duì)返崗員工進(jìn)行健康檢查,以及采取預(yù)防潛在疫情、疫情防護(hù)等措施,尤其是對(duì)湖北籍貫的人員嚴(yán)格防控,深圳、廣州、上海、北京等一線城市恐將面臨招工的壓力。而學(xué)生返校、娛樂餐飲、電子零售等產(chǎn)業(yè)在短時(shí)間內(nèi)的消費(fèi)需求也會(huì)下降,但不至于對(duì)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)造成重大的影響。
中國(guó)疫情目前對(duì)國(guó)際影響加大,部分國(guó)家已針對(duì)性地對(duì)疫情采取了限制性措施。
1月30日,世界衛(wèi)生組織宣布中國(guó)新型冠狀病毒疫情構(gòu)成國(guó)際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件(PHEIC)。發(fā)布有效期三個(gè)月,之后或者自動(dòng)失效,或者繼續(xù)構(gòu)成PHEIC。這會(huì)影響來中國(guó)旅游的信心,從而沖擊到中國(guó)經(jīng)濟(jì)。
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1月31日,美國(guó)宣布新型冠狀病毒疫情構(gòu)成美國(guó)公共健康緊急事件。2月2日,對(duì)過去14天內(nèi)曾到訪中國(guó)的外國(guó)人(美國(guó)公民和永久居民的直系親屬除外)將被暫時(shí)禁止入境。
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美國(guó)航空、達(dá)美航空、聯(lián)合航空1月31日宣布,由于對(duì)致命的冠狀病毒疫情的擔(dān)憂日益加劇,將暫停所有中美之間的航班。
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●漢莎航空(Lufthansa)?
德國(guó)漢莎航空1月29日表示,暫停漢莎航空、旗下瑞士航空(Swiss Airlines)及奧地利航空(Austrian Airlines)往返中國(guó)的航班至2月9日,飛往香港的航班則維持不變,但在2月底之前不開放預(yù)訂飛往中國(guó)的機(jī)票。?
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●加拿大航空(AIR CANADA)?
加拿大航空公司1月28日表示,將取消部分飛往中國(guó)的航班。?
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●法國(guó)航空(AIR FRANCE)?
法航1月30日宣布,2月9日之前暫停所有往返中國(guó)的定期航班。
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●英國(guó)航空(BRITISH AIRWAYS)?
英航1月30日表示,已經(jīng)取消一個(gè)月內(nèi)所有飛往中國(guó)大陸的航班。
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從上面的基本信息就可以看到,連國(guó)際上正常的商務(wù)交流和物流短期都會(huì)成為問題,疫情對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)乃至全球經(jīng)濟(jì)的影響短期是很大的。對(duì)于中國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè),2月份本來就是每年最短的月份,也是消費(fèi)最淡的月份。各電子產(chǎn)品廠商一般都是大陸春節(jié)后加緊研發(fā)和備貨,準(zhǔn)備第二季度的新品上市活動(dòng),下半年積極備貨生產(chǎn),準(zhǔn)備9-12月份的銷售黃金期(不同細(xì)分市場(chǎng)略有差異,以內(nèi)需為準(zhǔn)的企業(yè),銷售黃金期是10-12月,以外需為主的企業(yè),銷售黃金期是9-11月。)。因此,對(duì)于中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)的大部分公司,由于疫情影響,第一季度的銷售額和需求會(huì)顯著減少,平均可能會(huì)至少減少15-20%,而存儲(chǔ)應(yīng)用無處不在,短期受到的波及影響是很大的。
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另外一方面,由于春節(jié)前全球閃存供應(yīng)出現(xiàn)短缺,價(jià)格迅速上漲等因素影響,各電子行業(yè)企業(yè)都希望積極備貨,得到更多存儲(chǔ)供應(yīng)的保障,但實(shí)際下游客戶端拿到手的存儲(chǔ)供應(yīng)并不多,大部分全年主力存儲(chǔ)需求還沒有得到存儲(chǔ)原廠和存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商的產(chǎn)能確認(rèn),這部分需求還沒有得到很有效的滿足,加之電子產(chǎn)業(yè)普遍對(duì)2020年全年經(jīng)濟(jì)還是抱以較樂觀的態(tài)度,短期市場(chǎng)實(shí)際需求的抑制和較強(qiáng)勁的長(zhǎng)期需求和供貨保障要求相互抵消。綜合分析,預(yù)計(jì)一季度閃存市場(chǎng)總體供需會(huì)基本平衡,不會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重的供大于求情況。但不排除少數(shù)熱門存儲(chǔ)產(chǎn)品,還會(huì)出現(xiàn)部分缺貨和供貨緊張等情況。?
四、“疫情”會(huì)促進(jìn)哪些產(chǎn)業(yè)發(fā)展而帶動(dòng)存儲(chǔ)應(yīng)用??
這一場(chǎng)突如其來的“疫情”,對(duì)一些產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了推動(dòng)作用,比如:5G手機(jī)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用/計(jì)算、在線視頻、人工智能、智能交通、智能醫(yī)療、智能監(jiān)控等。長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展而言,這些產(chǎn)業(yè)都將給存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)帶來更多、更大的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求。1、大數(shù)據(jù)應(yīng)用。在疫情持續(xù)蔓延、疫情防控的關(guān)鍵時(shí)期,5G、AI、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)發(fā)揮了數(shù)據(jù)歸集和分析的重要作用,緊密配合相關(guān)部門開展疫情防控工作,實(shí)現(xiàn)“快速采集,實(shí)時(shí)分析,精準(zhǔn)上報(bào),高效排查,即時(shí)通告”,同時(shí)基于數(shù)據(jù)的疫苗研究、疫情評(píng)估/預(yù)測(cè)等也起到了重要作用。
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2、視頻需求。在疫情隔離的時(shí)期,個(gè)人或家庭對(duì)視頻、音樂、游戲、線上會(huì)議/教學(xué)等需求增加,包括各大視頻網(wǎng)站、新聞網(wǎng)站、游戲資源網(wǎng)站等,這些對(duì)于服務(wù)器性能、容量等要求也會(huì)隨之增加。?
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3、智能應(yīng)用。比如人工智能+24小時(shí)咨詢,醫(yī)療機(jī)器人、智能設(shè)備協(xié)助抗戰(zhàn)疫情,交警智能交通指揮中心落實(shí)24小時(shí)視頻巡查和報(bào)告,對(duì)有潛在風(fēng)險(xiǎn)的疑似病例居家隔離智能監(jiān)控等,這些都將產(chǎn)生越來越多的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求。
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4、線上交易模式。當(dāng)年的“非典”,崛起了一批像淘寶等電子商務(wù)公司,在線上交易、銷售等對(duì)線下交易造成了重大的沖擊,此次“新型冠狀病毒”的疫情中,由于交通管制,網(wǎng)上交易成為了各家企業(yè)的最佳選擇。
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2020年的開年不同尋常,在冠狀病毒的危機(jī)籠罩下,人們不得不躲在口罩背后小心翼翼,實(shí)體經(jīng)濟(jì)也被蒙上了層層陰翳。比如:電影紛紛撤檔,綜藝節(jié)目錄制陸續(xù)取消、演唱會(huì)被叫停、餐飲娛樂行業(yè)的大門強(qiáng)制歇業(yè)、封城鎖縣全民“家里癱”……,這個(gè)不太平的春節(jié)給實(shí)體娛樂經(jīng)濟(jì)帶來重創(chuàng),卻也讓宅經(jīng)濟(jì)悄然崛起。
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1、對(duì)游戲業(yè)的促進(jìn)。1月29日,自媒體互聯(lián)網(wǎng)與娛樂怪盜團(tuán)發(fā)文稱:手游《王者榮耀》在除夕夜(1月24日)當(dāng)天流水達(dá)到20億元。此前,《王者榮耀》的單日最高流水記錄為2019年除夕夜的13億元, “宅在家里就是為社會(huì)做貢獻(xiàn)”的時(shí)期下,游戲產(chǎn)品也因此帶來了倍增效應(yīng)。
2020年即將問世的兩大新款游戲機(jī) Sony 的 PS5 和微軟的 Xbox Series X,都是支持?8K像素,存儲(chǔ)從上一代機(jī)型 的HDD 改為 SSD,存儲(chǔ)容量從512GB起跳,升級(jí)為SSD,可極大提高游戲加載速度,提升用戶體驗(yàn)。8K像素支持,需要更快的渲染速度,最終消耗大數(shù)量大容量3D NAND Flash。
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2、5G手機(jī)快速增長(zhǎng)。2020年5G手機(jī)滲透率會(huì)迅速提升,中國(guó)也會(huì)大力加快發(fā)展5G產(chǎn)業(yè),而5G手機(jī)性能要求很高,默認(rèn)就必須要高配置的存儲(chǔ),5G手機(jī)相對(duì)于4G手機(jī)的存儲(chǔ)需求幾乎是翻倍的,這部分的存儲(chǔ)市場(chǎng)增量是巨大的。據(jù)各專業(yè)機(jī)構(gòu)分析,2020年5G手機(jī)的銷量將達(dá)到2.2億部,占手機(jī)總銷量的12%,而到了2021年時(shí)銷量將翻倍,來到4.9億部。2.2億部5G手機(jī),每部平均存儲(chǔ)成本如果增加20美金,就意味著存儲(chǔ)需求增加44億美金,影響是很大的。隨著5G手機(jī)價(jià)格下降,低端甚至?xí)毡榈陀?00美金,因此5G手機(jī)的銷售數(shù)字將有望在兩年內(nèi)超過4G手機(jī)。
中國(guó)閃存市場(chǎng)(ChinaFlashMarket)總結(jié):
1、中國(guó)新型冠狀病毒疫情短期會(huì)較嚴(yán)重影響中國(guó)經(jīng)濟(jì)乃至全球經(jīng)濟(jì),特別是針對(duì)消費(fèi)類電子產(chǎn)品,存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)必然受到波及。2、在5G、大數(shù)據(jù)、游戲機(jī)等領(lǐng)域的高速增長(zhǎng)會(huì)沖抵整體產(chǎn)業(yè)的部分需求低迷。
3、預(yù)計(jì)整體2020年存儲(chǔ)缺貨嚴(yán)重情況會(huì)逐步改觀,因?yàn)橐咔橛绊懚D(zhuǎn)為全年供需平穩(wěn),全年存儲(chǔ)價(jià)格較平穩(wěn)發(fā)展。
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疫情,是一場(chǎng)戰(zhàn)役,全國(guó)已采取了超常規(guī)的有力措施,掌控和遏止病毒的蔓延,短期對(duì)經(jīng)濟(jì)沖擊會(huì)較大,長(zhǎng)遠(yuǎn)會(huì)促進(jìn)電子行業(yè)各細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)一步健康發(fā)展。
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來源:閃存市場(chǎng)
評(píng)論
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