存儲芯片市場升溫，DRAM價格連續(xù)兩個月上漲

ASML首席財務(wù)官 Roger Dassen在表示，2023年生效的出口管制規(guī)則，將影響2024年中國市場10%-15%的銷售額，然而仍可以看到終端市場中成熟制程市場的需求依舊旺盛。從市場分類來看，存儲芯片市場將在2024迎來增長，這主要是由于制程節(jié)點的轉(zhuǎn)變，以滿足日益增長的先進(jìn)存儲需求。

而邏輯芯片市場，2024年將出現(xiàn)小幅下滑，因為今年將主要消化2023年的新增產(chǎn)能而非繼續(xù)增加產(chǎn)能。從業(yè)務(wù)劃分來看，2024年EUV業(yè)務(wù)將出現(xiàn)增長；而非EUV部分會小幅下滑，主要因為浸潤式光刻機的銷售預(yù)計將少于2023年；裝機管理銷售額預(yù)計與2023年持平。2024年會是一個調(diào)整年，而2025年會是大幅增長的一年，我們將在2024年投資擴(kuò)產(chǎn)，以滿足2025年的產(chǎn)能需求。

存儲模組大廠威剛發(fā)布2023年財報數(shù)據(jù)，2023年全年合并營收達(dá)337億新臺幣，同比下降3.9%。威剛董事長陳立白表示，目前上游減產(chǎn)計劃不變，漲價態(tài)勢強勁，不僅2023年第四季度NAND Flash調(diào)漲幅度與頻率超乎預(yù)期，今年一季度也有漲價空間。

DRAM方面，由于上游大幅縮減及調(diào)整產(chǎn)能，轉(zhuǎn)至獲利較高的DDR5與HBM，今年上半年DDR4也將率先出現(xiàn)供不應(yīng)求、價格漲幅后來居上的局面。

根據(jù)市場人員反饋，DRAM價格連2個月上漲，2023年12月指標(biāo)性產(chǎn)品DDR4 8Gb批發(fā)價（大宗交易價格）為每個1.70美元左右，環(huán)比上漲3%；4Gb產(chǎn)品價格為每個1.30美元左右，環(huán)比上漲4%，價格皆為連續(xù)第2個月上漲。主要原因為各家存儲芯片廠商減產(chǎn)，市場過剩情況緩解，客戶端接受存儲芯片廠商的漲價要求。

存儲芯片模組廠廣穎電通董事長陳慧民表示，目前三大存儲芯片應(yīng)用中，僅有手機需求明顯升溫，但手機拉貨力道的延續(xù)，有賴于市場實質(zhì)需求的支撐，預(yù)計2024年第一季度將是觀察重點。

近期存儲器價格有上漲趨勢，請問佰維如何應(yīng)對存儲芯片的周期變化。公司回答表示：公司持續(xù)深耕存儲主業(yè)，致力于大客戶市場的開拓與突破。同時，公司將繼續(xù)加大研發(fā)投入，完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，增強硬科技實力，以更好的把握產(chǎn)業(yè)景氣度回升實現(xiàn)業(yè)績快速成長。

世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計組織（WSTS）不久前也上調(diào)了2024年全球半導(dǎo)體市場銷售預(yù)測，預(yù)計2024年全球半導(dǎo)體營收將達(dá)5883.64億美元，其中存儲芯片的營收將大幅增長44.8%，成為推動半導(dǎo)體營收增長的主要動力。

專業(yè)人士，整體而言，中部手機品牌推出新機帶動市場增溫，有助于市場重回繁盛，隨著手機品牌庫存進(jìn)入低水位，以及上游原廠減產(chǎn)效應(yīng)，市場預(yù)期，手機相關(guān)存儲芯片強勢漲幅將能延續(xù)至2024年第一季度。存儲市場作為一個頭部高度集中化的芯片市場，2024年行情大概率是好于2023年的，我們拭目以待。

審核編輯：黃飛

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