統(tǒng)計(jì)2019年6月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)行綜述概括

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根據(jù)中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)《中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)銷售月報(bào)》數(shù)據(jù)， 2019年6月全國內(nèi)燃機(jī)銷量環(huán)比小幅下降，同比降幅與上月持平。其中柴油機(jī)降幅比上月有所擴(kuò)大，汽油機(jī)降幅與上月基本持平。1-6月，內(nèi)燃機(jī)市場銷量延續(xù)了前幾個(gè)月的下降趨勢，柴油機(jī)銷量降幅略有擴(kuò)大，汽油機(jī)延續(xù)上月降幅水平。究其主要原因：國六標(biāo)準(zhǔn)切換、乘用車市場整體需求下降;國家治理“大噸小標(biāo)”對(duì)商用車銷售市場造成影響;工程機(jī)械需求放緩及前期高基數(shù)，對(duì)內(nèi)燃機(jī)需求也出現(xiàn)了下降。貿(mào)易摩擦的影響逐漸顯現(xiàn)，相關(guān)小行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易降幅明顯。行業(yè)經(jīng)濟(jì)總體較為平穩(wěn)運(yùn)行。

銷量總體概述：6月，內(nèi)燃機(jī)銷量361.23萬臺(tái)，環(huán)比增長-2.07%，同比增長-15.69%;功率完成16946.55萬千瓦，環(huán)比增長-4.73%，同比增長-19.14%;

1-6月內(nèi)燃機(jī)累計(jì)銷量2244.22萬臺(tái)，同比增長-16.44%。累計(jì)功率完成113586.22萬千瓦，同比增長-13.89%。

分燃料類型情況：

6月，在分柴、汽油大類中，柴油機(jī)、汽油機(jī)環(huán)比均下降，柴油機(jī)下降較大;與上年同期相比，柴油機(jī)降幅擴(kuò)大、汽油機(jī)降幅較大。具體為：與上月比，柴油機(jī)增長-14.89%，汽油機(jī)增長-0.24%;與上年同期比，柴油機(jī)同比增長-7.81%，汽油機(jī)同比增長-16.56%。6月，柴油內(nèi)燃機(jī)銷售39.21萬臺(tái)，汽油內(nèi)燃機(jī)322.01萬臺(tái)。

1-6月柴油機(jī)累計(jì)銷量281.67萬臺(tái)，同比增長-2.76%;汽油機(jī)累計(jì)銷量1962.46萬臺(tái)，同比增長-18.10%。

分市場用途情況：

6月，在分用途市場可比口徑中，與上月比，除乘用車用、船用、摩托車用、通機(jī)用環(huán)比增長外，其他各分類用途均出現(xiàn)不同程度負(fù)增長，區(qū)間在-4.0%～-19.6%。具體為：通機(jī)用、船用環(huán)比增長4.61%～6.75%，乘用車用、摩托車用環(huán)比增長0.2%～2.6%;園林機(jī)械用、發(fā)電機(jī)組用環(huán)比增長-4.0%～6.3%;工程機(jī)械用、農(nóng)用機(jī)械用環(huán)比增長-12.1%～-14.7%，商用車用環(huán)比增長-19.6%。

與上年同期比，船用、園林機(jī)械用同比增長，其他各分類用途同比負(fù)增長。具體為：船機(jī)用同比增長74.77%，園林機(jī)械用同比增長3.55%;摩托車用、通機(jī)用同比增長-9.6%～-10.2%;園林機(jī)械用、工程機(jī)械用、商用車用同比增長-11.6%～-14.5%，發(fā)電機(jī)組用、乘用車用同比增長在-23.3～-28.7%。6月，乘用車用銷售132.02萬臺(tái)，商用車用22.01萬臺(tái)，工程機(jī)械用5.59萬臺(tái)，農(nóng)業(yè)機(jī)械用25.39萬臺(tái)，船用0.28萬臺(tái)，發(fā)電機(jī)組用11.29萬臺(tái)，園林機(jī)械用19.74萬臺(tái)，摩托車用141.93萬臺(tái)，通機(jī)用2.99萬臺(tái)。

1-6月累計(jì)銷量各分類用途除船用外均為同比負(fù)增長。具體為：船用同比增長11.4%;商用車用、工程機(jī)械用同比增長-1.9%～-6.2%，農(nóng)機(jī)用、通機(jī)用、摩托車用同比增長在-9.1%～-14.3%，園林機(jī)械用、乘用車用同比增長-18.2%～20.4%，發(fā)電機(jī)組用同比增長-37.8%。1-6月，乘用車用累計(jì)銷量866.88萬臺(tái)、商用車?yán)塾?jì)銷量160.70萬臺(tái)、工程機(jī)械用累計(jì)銷量42.87萬臺(tái)、農(nóng)業(yè)機(jī)械用累計(jì)銷量177.95萬臺(tái)、船用累計(jì)銷量1.52萬臺(tái)、發(fā)電機(jī)組用累計(jì)銷量57.65萬臺(tái)、園林機(jī)械用累計(jì)銷量113.83萬臺(tái)、摩托車用累計(jì)銷量805.39萬臺(tái)、通機(jī)用累計(jì)銷量17.42萬臺(tái)。

主要品種按單、多缸分用途情況：

主要配套于農(nóng)業(yè)機(jī)械的單缸柴油機(jī)，6月銷量環(huán)比小幅下降，同比較快增長，累計(jì)銷量小幅下降。6月，單缸柴油機(jī)銷售8.18萬臺(tái)，環(huán)比增長-6.72%，同比增長10.72%。累計(jì)銷量50.87萬臺(tái)，同比增長-3.16%。排名靠前的五家企業(yè)為：常柴、智慧農(nóng)業(yè)、三環(huán)、四方、金飛魚。其中配套于農(nóng)業(yè)機(jī)械的6月銷量7.93萬臺(tái)，環(huán)比增長-5.67%，同比增長11.62%，累計(jì)銷量49.35萬臺(tái)，同比增長-2.51%。

主要配套商用車市場的多缸柴油機(jī)，受其快速下滑影響，市場銷量環(huán)比、同比快速下降，同比累計(jì)小幅下降。6月，多缸柴油機(jī)企業(yè)共銷售31.03萬臺(tái)，環(huán)比增長-16.81%，同比增長-11.70%，累計(jì)銷量230.80萬臺(tái)，同比增長-2.67%。分企業(yè)看，濰柴、玉柴、云內(nèi)、全柴、錫柴、江鈴、新柴、?？?、東康、重汽本部前十名銷量占總銷量的73.30%，前十集中度較上月(73.05%)略有上升;市場份額占比中：濰柴17.65%;玉柴11.38%;云內(nèi)、全柴、錫柴6.2%～8.1%，江鈴、新柴、福康5.0%～6.0%;東康、重汽本部2.5%～4.0%。

受國家治理“大噸小標(biāo)”影響，商用車市場出現(xiàn)快速下滑。配套商用車市場的多缸柴油機(jī)占比61.86%， 6月，商用車用多缸柴油機(jī)銷量19.51萬臺(tái)，環(huán)比增長-18.47%，同比增長-14.58%，累計(jì)銷量142.77萬臺(tái)，同比增長-3.22%。銷量前十的為濰柴、玉柴、江鈴、云內(nèi)、錫柴、?？?、全柴、東康、重汽、杭發(fā)，其前十名銷量占總銷量82.60%;濰柴在商用車用多缸柴油機(jī)市場份額中領(lǐng)先，占比19.6%，其后依次為玉柴12.7%，江鈴、云內(nèi)、錫柴、?？嫡急葹?.1%～9.7%;全柴、重汽、東康、杭發(fā)占比為2.9%～4.5%。各多缸企業(yè)紛紛爭奪的客車市場中，玉柴始終保持領(lǐng)先地位。

需求放緩及前期高基數(shù)影響，工程機(jī)械行業(yè)增速逐月回落態(tài)勢。用于工程機(jī)械(21家)配套的多缸柴油機(jī)占比17.19%， 6月銷量5.16萬臺(tái)，環(huán)比增長-13.98%，同比增長-12.84%，累計(jì)銷量39.68萬臺(tái)，同比增長-5.63%。銷量前十的為新柴、濰柴、云內(nèi)、全柴、玉柴、卡特彼勒、東康、廣康、上柴、錫柴。其前十名銷量占其總銷量95%。

國六標(biāo)準(zhǔn)切換及新能源補(bǔ)貼政策退坡，乘用車市場6月出現(xiàn)一定回暖，但隨著傳統(tǒng)銷售淡季到來，乘用車市場仍壓力較大。受其影響多缸汽油機(jī)6月銷量環(huán)比小幅上升、同比繼續(xù)下降。6月銷售133.55萬臺(tái)，環(huán)比增長1.95%，同比增長-23.11%，累計(jì)銷量878.14萬臺(tái)，同比增長-19.96%。在54家多缸汽油機(jī)企業(yè)中一汽大眾、上通五菱、東風(fēng)日產(chǎn)等十家銷量排在前列，其總體銷量占行業(yè)銷量的59.09%。累計(jì)銷量前十的企業(yè)中，上通武漢、東本汽車、東本發(fā)動(dòng)機(jī)同比銷量為正增長，其余均呈現(xiàn)不同程度降幅，降幅較上月均有所擴(kuò)大。乘用車用在多缸汽油機(jī)占比為97.82%，6月銷售130.86萬臺(tái)，環(huán)比增長2.78%，同比增長-23.31%，累計(jì)銷量859.00萬臺(tái)，同比增長-20.43%。

貿(mào)易摩擦影響的逐漸顯現(xiàn)，主要做進(jìn)出口貿(mào)易的小汽油機(jī)形勢嚴(yán)峻。在可比較的口徑中，6月銷量環(huán)比、同比快速下降，累計(jì)銷量同比大幅下降。6月銷售53.64萬臺(tái)，環(huán)比增長-9.12%，同比增長-16.57%;1-6月累計(jì)銷量334.77萬臺(tái)，同比增長-21.66%。銷量前五名企業(yè)為隆鑫、潤通、華盛、智慧農(nóng)業(yè)、力帆內(nèi)燃機(jī)。在園林機(jī)械配套中，6月，銷售19.74萬臺(tái)，環(huán)比增長-4.04%，同比增長3.55%。1-6月累計(jì)銷量113.83萬臺(tái)，同比增長-18.17%;在農(nóng)業(yè)機(jī)械中，6月銷量14.53萬臺(tái)，環(huán)比增長-13.18%，同比增長-22.54%;1-6月累計(jì)銷量100.87萬臺(tái)，同比增長-15.50%。

行業(yè)效益：

據(jù)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)(含內(nèi)燃機(jī)及配件制造業(yè)和汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè))603家獨(dú)立核算的規(guī)模以上法人企業(yè)匯總數(shù)據(jù)，前五個(gè)月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)基本保持平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢，三大指標(biāo)與上年同期比增長，但增幅繼續(xù)收窄，與上月比增幅均為回落。利潤總額、出口交貨值回落4個(gè)百分點(diǎn)左右，幅度較大。減稅新政為行業(yè)帶來確定的利好，但由于不確定性因素較多，經(jīng)濟(jì)活力不足增長乏力、經(jīng)濟(jì)下行的風(fēng)險(xiǎn)依然存在。

1-5月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入1711.15億元，同比增長1.45%，比上月略有回落，其中：內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)849.68億元，同比增長7.96%，比上月回落2個(gè)多百分點(diǎn)，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)861.47億元，同比增長-4.24%，比上月降幅略有擴(kuò)大;利潤總額182.28億元，同比增長5.31%，比上月9.63%增幅回落近4個(gè)多百分點(diǎn)，其中：內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)為84.80億元，同比增長9.99%，比上月18.23%增幅收窄8個(gè)百分點(diǎn)，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)為97.48億元，同比增長1.56%，比上月增長的3.1%回落1.5個(gè)百分點(diǎn);出口交貨值為111.06億元，同比增長3.48%，比上月增長7.77%回落4個(gè)多百分點(diǎn)，其中：內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)為74.71億元，同比增長7.59%，比上月9.77%增幅回落2個(gè)百分點(diǎn)，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)36.35億元，同比增長-4.04%，改變了上月的正增長4.09%。

從相關(guān)指標(biāo)分析看，除財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用變化較大外其他指標(biāo)與上月比較變化不大。其財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長15.74%，比上月提高10個(gè)百分點(diǎn)，銷售費(fèi)用同比分別增長-9.13%，比上月下降3個(gè)百分點(diǎn)。

營業(yè)成本、管理費(fèi)用、利息費(fèi)用同比分別增長0.50%、7.81%、5.31%、17.77%。

企業(yè)應(yīng)收賬款由負(fù)轉(zhuǎn)正，存貨資金回落，產(chǎn)成品資金比上月下降。具體為：企業(yè)應(yīng)收同比增長3.34%(上月-2.81%)，存貨同比增長11.67%，其中：產(chǎn)成品存貨同比增長4.54%(上月止8.99%)，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率51.18%。以上各項(xiàng)指標(biāo)可以看出內(nèi)燃機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行較為正常，比較好的是銷售費(fèi)用下降，營業(yè)成本增幅較上月略有下降，且增幅低于營業(yè)收入;不太好的是經(jīng)營面臨的困難仍然較多，庫存和應(yīng)收賬款偏高，增加資金運(yùn)行成本，影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營。財(cái)務(wù)費(fèi)用增幅較上月擴(kuò)大。

從重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)(24家)效益數(shù)據(jù)分析，營業(yè)收入、利潤總額同比環(huán)比增長，出口交貨值同比增長環(huán)比回落。其分別為：15.53%、8.67%、9.02%(上月為14.97%)，其環(huán)比降幅較大的出口交貨值繼上個(gè)月后又下降6個(gè)百分點(diǎn);新增指標(biāo)研發(fā)費(fèi)用為23.91億元同比增長24.1%。

增值稅減稅新政內(nèi)燃機(jī)行業(yè)由16%稅率改按13%征收，從24家重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)數(shù)據(jù)情況看，1-5月應(yīng)交增值稅同比增長-9.26%，同比減少4.83億元。

企業(yè)效益整體表現(xiàn)不均衡，在重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)24家中，營業(yè)收入和利潤總額雙雙同比增長的企業(yè)僅為4家，占比17%;其中僅營業(yè)收入同比增長的8家，利潤總額同比增長5家。

行業(yè)進(jìn)出口：

中美貿(mào)易摩擦對(duì)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易帶來影響。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)整理，前五個(gè)月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易延續(xù)了前幾個(gè)月下降趨勢，降幅略有收窄，其出口降幅大于進(jìn)口，其出口額大于進(jìn)口額，仍保持順差態(tài)勢。

1-5月進(jìn)出口總額105.87億美元，同比增長-5.1 %,比上月略有收窄，其中，進(jìn)口45.05億美元，同比增長-4.78%，比上個(gè)月降幅擴(kuò)大近1個(gè)百分點(diǎn)，出口60.82億美元，同比增長-5.33%，比上個(gè)月收窄1個(gè)百分點(diǎn)。

在進(jìn)口中，僅柴油機(jī)保持增長，為14.43%，主要是受船舶用柴油機(jī)、機(jī)車柴油機(jī)進(jìn)口增長的拉動(dòng);汽油機(jī)、內(nèi)燃機(jī)零部件增長-10%左右，發(fā)電機(jī)組增長-4.3%;在出口中，除柴油機(jī)小幅增長3.14%外，汽油機(jī)、發(fā)電機(jī)組均為負(fù)增長，分別增長-18.52%、-6.44%，在汽油機(jī)中，50ml<排量≤250ml和3000≥排量>1000ml車用往復(fù)式活塞發(fā)動(dòng)機(jī)增長-20%左右，降幅較大。