中國開放車市迎“鯰魚”特斯拉，新勢力造車遭遇真正挑戰(zhàn)？

毫無疑問，馬斯克已經(jīng)從全世界公認的“鋼鐵俠”搖身一變成為推動中國汽車市場變革的“鯰魚”。繼 1 月 7 日于上海參加完特斯拉第一個海外超級工廠正式開工建設的啟動儀式之后，馬斯克又馬不停蹄地飛到北京。據(jù)中國政府網(wǎng)消息，中國國務院****** 1 月 9 日下午會見了美國特斯拉公司首席執(zhí)行官馬斯克，祝賀特斯拉上海工廠開工建設。馬斯克則表示，將努力把特斯拉上海工廠建造成世界最先進的工廠之一，同時根據(jù)中國市場需求將產(chǎn)品本土化。馬斯克此番京滬兩地之旅，不僅吸引了眾多粉絲的關注，也促使中國那些“特斯拉學徒們”的神經(jīng)再次緊繃。

（來源：中國政府網(wǎng)）

努力五載，終于開工

根據(jù)規(guī)劃，特斯拉位于上海臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)的超級工廠的一期工程將于今年底基本建成，2020 年開始批量生產(chǎn)。該工廠主要生產(chǎn)的車型為平價版的 Model 3 和緊湊型 SUV Model Y，預計建成后年產(chǎn)量將達到 50 萬輛，產(chǎn)品主要供應大中華地區(qū)。

而整個中國新能源車市場的未來增長預期也絕對可以容納下 50 萬輛的產(chǎn)量。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2018 年我國新能源汽車銷量預計將達 118 萬輛，政府對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的支持十分堅定，并提出到 2020 年產(chǎn)銷 200 萬輛以上，累計產(chǎn)銷超過 500 萬輛的目標。

實際上，自從成立以來，特斯拉就注定會與中國市場產(chǎn)生斬不斷的聯(lián)系。在 2014 年 1 月份，馬斯克本人就表達了進入中國市場的意愿。當年秋季，特斯拉位于北京、上海的售后服務中心就先后落成。在入華一年后，特斯拉交上了 4000 輛的平淡銷售業(yè)績。

之所以首戰(zhàn)初嘗敗績，歸根結底在于特斯拉出口車型高昂的價格和配套并不完善的充電樁設施。所以，在接下的幾年，特斯拉一方面在全中國范圍內廣泛興建充電設施，另一方面就是通過積極爭取在中國建廠來降低汽車售價中的關稅份額。

時間到了 2018 年，特斯拉入華建廠的計劃迎來轉機。2018 年 4 月，國家發(fā)改委公告稱于 2018 年內取消專用車、新能源汽車外資股比限制；2020 年取消商用車外資股比限制；2022 年取消乘用車外資股比限制，同時取消合資企業(yè)不超過兩家的限制，通過 5 年過渡期，汽車行業(yè)將全部取消外資股比限制。

在那之后，特斯拉加快了建廠的步伐。2018 年 5 月 10 日，特斯拉（上海）有限公司獲上海浦東新區(qū)市場監(jiān)管局核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，兩個月后的 7 月 10 日，馬斯克抵達上海，特斯拉終于宣布在上海建廠，10 月 17 日，特斯拉（上海）有限公司以 9.73 億元拍下上海浦東新區(qū)的一塊工業(yè)用地，用來建設中國工廠，2018 年 12 月，特斯拉在華組建融資租賃公司“特斯拉融資租賃（中國）有限公司”，直到今年的 1 月 7 日，特斯拉超級工廠一期宣布在位于上海臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)開工建設。

新勢力造車能搶先量產(chǎn)嗎？

在過去的 2018 年，來自中國的一眾造車新勢力都擔心掉隊，爭先恐后地立下一個又一個目標，而在真正的量產(chǎn)之路上，這些“中國特斯拉”們都走的磕磕絆絆。2019 年，對造車新勢力來說將是定勝負的關鍵一年。雖然從近幾個月數(shù)據(jù)來看，接下來國內市場里新能源汽車銷量進一步上漲是明顯的趨勢。但包括蔚來、威馬、小鵬在內的車廠們該如何完成已經(jīng)放出的雄偉的交付量目標值得關注。

在新車交付上走的最快的是近來飽受爭議的蔚來，其最早承諾會在 2018 年 3 月開始正式交付 ES8，在多次推遲后終于在 2018 年 6 月底開始對外交付。2018 年底，蔚來宣布第 10000 輛新車下線，這顯示出蔚來在產(chǎn)能和交付量上確有一定優(yōu)勢，但從市場反映來看，一直在搶速度的蔚來在車輛特別是軟件方面時常出現(xiàn)問題，這也引來了大量來自消費者的質疑。目前，蔚來已經(jīng)發(fā)布了第 2 臺量產(chǎn)車 ES6，將在今年年中開始交付工作。

圖 | ES6（來源：官網(wǎng)）

被稱為“起個大早趕個晚集”的小鵬汽車直到去年 11 月才在廣州車展亮相了首輛電動 SUV 小鵬 G3。12 月 12 日，小鵬在其發(fā)布會上向 24 位車主交付車輛，但直到 2018 年走完，小鵬也未能實現(xiàn)大規(guī)模交付，何小鵬表示預計在 2019 年完成 3 萬輛車的交付。

此前被廣泛看好的威馬汽車曾表示要在去年 9 月底實現(xiàn)新車交付，并在 2018 年實現(xiàn)交付 1 萬輛的目標。但此后幾個月里，威馬在經(jīng)歷退訂風波、作秀質疑之后，最終還是退出了“萬輛交付戰(zhàn)”。

奇點汽車曾在 2018 上半年高調宣布將在年底前實現(xiàn) iS6 批量上市，但到了 10 月，公司 CEO 沈海寅宣布奇點 iS6 上市時間將推遲到 2019 年春節(jié)前后。此后更是有報道指出，奇點汽車拖欠員工工資數(shù)月之久，盡管有員工表示奇點不存在資金問題。但如今春節(jié)假期將至，奇點是否能在春節(jié)前后完成 S6 批量上市還非常值得懷疑。

中國供應商迎來機會

從現(xiàn)在起到 2020 年，也是中國新能源汽車補貼退出期。國內車企沒有其他競爭保護措施，進入平等競爭階段。不論新勢力舊勢力，國內車企需要抓緊最后機會，加速提升產(chǎn)品硬科技含量，降低成本。因為不只是特斯拉，受益于中國政府一系列對外開放政策的落地，近期大眾汽車、寶馬汽車等越來越多的外資車企也在華建造新能源汽車工廠，這都將使新能源汽車和傳統(tǒng)造車業(yè)面臨新競爭。

但許多人看特斯拉進入中國的“鯰魚效應”，往往是將眼光放在電動車市場的競爭上，而嗅覺敏銳的資本市場，卻是在 2018 年中特斯拉傳出可能在中國落地設廠之后，就已開始熱烈討論可能因此帶動的電動車供應鏈發(fā)展可能，甚至在未來進一步擴大成為中國電動車產(chǎn)業(yè)的群聚效應（Cluster Effect)。

類似這樣例子在過去許多產(chǎn)業(yè)都曾經(jīng)發(fā)生過，大廠基于就地于當?shù)厥袌龉┴?、或者是生產(chǎn)要素經(jīng)濟的理由，于特定市場落地設立生產(chǎn)基地，除了由此可帶動人才、生產(chǎn)經(jīng)驗的流動有助于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展外，同時隨著落地生根的也包括提供相關原料、零組件的生產(chǎn)供應鏈。

在 2018 年中傳出特斯拉將落地上海設廠后，包括美國華爾街等地的許多投資機構都紛紛發(fā)布報告表示，特斯拉未來高達 2000 億元以上產(chǎn)值的供應鏈，將是最值得注意的投資標的，這其中包括跟隨特斯拉腳步進入或擴大在中國設廠的供應商們，另外，也包括特斯拉因應本地化需求所納入的中國本土供應商體系。

以中國整體汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展來看，除了傳統(tǒng)汽車零部件外，在電動車相關的電池、電機、電控部份更是值得關注的重點，華金證券研究報告則稱，綜合能力強的國內零部件公司將憑借供應鏈紅利發(fā)展壯大。

圖 | 寧德時代產(chǎn)品體系（來源：官網(wǎng)）

事實上，以目前特斯拉的供應鏈體系來看，目前在電池系統(tǒng)零部件、鋰電設備部份，也已有中國廠商打入特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈，而可以預期的是，未來中國企業(yè)在特斯拉整體供應鏈比重將有機會進一步放大，特別是隨著中國市場占特斯拉整體出貨量比重持續(xù)升高的情況下，整體供應鏈生態(tài)的發(fā)展，將會是特斯拉生產(chǎn)基地落地中國之后，最值得關注的重點之一。