2023年的一季度,有人歡喜有人愁。
體現(xiàn)在移動(dòng)機(jī)器人領(lǐng)域,便是無(wú)人叉車(chē)依舊欣欣向榮,工業(yè)AGV/AMR卻稍顯落寞。
高工移動(dòng)機(jī)器人調(diào)研發(fā)現(xiàn),同樣都是新能源領(lǐng)域,無(wú)人叉車(chē)鋰電領(lǐng)域的訂單增長(zhǎng)勢(shì)頭兇猛,而AGV/AMR的鋰電行情卻碰了個(gè)“倒春寒”,砍單、驗(yàn)收延緩情況屢屢發(fā)生。
而在另一側(cè),高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)的數(shù)據(jù)也佐證了這一觀點(diǎn)。GGII數(shù)據(jù)顯示,2023Q1中國(guó)市場(chǎng)移動(dòng)機(jī)器人銷(xiāo)量近2.9萬(wàn)臺(tái),同比增速低于30%。從下游應(yīng)用市場(chǎng)來(lái)看,各行業(yè)需求恢復(fù)不及預(yù)期。
面對(duì)這樣的開(kāi)局,移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)究竟是震蕩中前行,還是另辟蹊徑尋覓新的增長(zhǎng)市場(chǎng)?為了探清前路,高工移動(dòng)機(jī)器人希望通過(guò)“熱錢(qián)滾燙”“大干快上”的鋰電領(lǐng)域?yàn)檠芯堪咐?,結(jié)合行業(yè)調(diào)研、專家訪談及鋰電行業(yè)盛展,得以窺一斑而知全貌,破解增長(zhǎng)難題。
01 分化之年:產(chǎn)能分化、增長(zhǎng)分化
受多重因素影響,開(kāi)年以來(lái)國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)低迷。尤其是 1-2 月,國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量排名前十企業(yè)中,僅有少數(shù)幾家企業(yè)實(shí)現(xiàn)正向增長(zhǎng)。
壓力層層滲透之下,上游鋰電材料端、動(dòng)力電池端開(kāi)始了與時(shí)間競(jìng)逐,接連降價(jià)、去庫(kù)存。
而一邊擴(kuò)產(chǎn),一邊去庫(kù)存,也成為了2023年一季度鋰電市場(chǎng)特有現(xiàn)象。
GGII認(rèn)為,從2023年一季度擴(kuò)產(chǎn)主體、產(chǎn)能規(guī)劃以及產(chǎn)品方向上看,2023年與2022年大不相同:
1、二三線動(dòng)力電池企業(yè)躍升至擴(kuò)產(chǎn)主力軍
相比2022年的產(chǎn)能頭部集聚,2023 年開(kāi)年,二三線動(dòng)力電池企業(yè)甚至于跨界企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)“來(lái)勢(shì)洶洶”。24 起項(xiàng)目中總投資過(guò)百億的達(dá)到12起,產(chǎn)能部署均在 10GWh 以上,最高達(dá)到 60GWh。
2、市場(chǎng)風(fēng)向已發(fā)生改變:廢舊鋰電池回收項(xiàng)目一躍而上
2022年一路加速產(chǎn)能建設(shè)后,2023年頭部動(dòng)力電池企業(yè)工廠陸續(xù)建成投產(chǎn)。此外,頭部電池企業(yè)在經(jīng)歷了一輪擴(kuò)產(chǎn)之后,也更傾向?qū)①Y本投入到供應(yīng)鏈安全維穩(wěn)方面。
如寧德時(shí)代開(kāi)年就宣布投資 238 億元,在佛山建設(shè)具備 50 萬(wàn)噸廢舊電池材料回收及相應(yīng)的磷酸鐵鋰正極材料、三元正極材料及負(fù)極再生石墨制造等集約化、規(guī)?;纳a(chǎn)基地。國(guó)軒高科年處理退役電池綜合回收利用項(xiàng)目在安徽合肥廬江高新區(qū)開(kāi)工,建設(shè) 50GWh 退役鋰離子電池的回收產(chǎn)能。
3、瞄準(zhǔn)新賽點(diǎn),產(chǎn)能擴(kuò)張向儲(chǔ)能市場(chǎng)轉(zhuǎn)移
在一季度,億緯鋰能、比亞迪、贛鋒鋰業(yè)、盛虹控股集團(tuán)、中科弘泰、中宏科創(chuàng)、格派新能源、巨灣技研等項(xiàng)目都包括儲(chǔ)能電芯擴(kuò)產(chǎn)。
高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2022 年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)到130GWh,同比增長(zhǎng) 170.8%。部分頭部電池供應(yīng)商2023年釋放的產(chǎn)能已在2022年Q2被下游客戶鎖定,預(yù)計(jì)2023年一二線品牌儲(chǔ)能電芯仍將處于相對(duì)緊俏的狀態(tài)?;馃岬氖袌?chǎng)需求也吸引更多鋰電池企業(yè)涌入儲(chǔ)能電池賽道。
或許也正是上述種種原因,導(dǎo)致主打鋰電材料端的無(wú)人叉車(chē)、成品儲(chǔ)存的新能源立體庫(kù)項(xiàng)目在2023年持續(xù)走俏,而應(yīng)用在產(chǎn)線端且主攻頭部鋰電企業(yè)的部分工業(yè)AGV/AMR鋰電訂單反響平平。
2023 年一季度鋰電池行業(yè)主要擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目(節(jié)選)
數(shù)據(jù)來(lái)源:GGII,《2023年鋰電行業(yè)機(jī)器人應(yīng)用發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》
02 鋰電“果實(shí)”成熟了,但也更難摘了
對(duì)于鋰電行業(yè)的產(chǎn)能,業(yè)內(nèi)一直有這么一個(gè)說(shuō)法:
十年前,電池行業(yè)靠產(chǎn)品技術(shù)取勝;
五年前,電池行業(yè)靠差異化定位取勝;
今天到了TWh時(shí)代,電池行業(yè)靠規(guī)?;圃炷芰θ?。
或許對(duì)于鋰電企業(yè)而言,在“鋰電光儲(chǔ)”的當(dāng)下,規(guī)?;圃煲巡粌H僅意味著制造成本的大幅降低,更重要的是以高效、安全、低成本地?zé)o縫切換儲(chǔ)能及其他領(lǐng)域,以敏捷化、規(guī)?;?a href="http://srfitnesspt.com/v/" target="_blank">智能制造響應(yīng)市場(chǎng)需求。
但這也相對(duì)應(yīng)地給移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)提出更高的要求。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),當(dāng)前鋰電池產(chǎn)業(yè)已逐步從高速成長(zhǎng)期邁入成熟期,未來(lái)將出現(xiàn)市場(chǎng)飽和、需求降速、賽道擁擠、利潤(rùn)走低等現(xiàn)象,給眾多企業(yè)帶來(lái)挑戰(zhàn)。
當(dāng)前大部分移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)都已擁有從線邊原料配送到多工序的全流程解決方案能力,但由于鋰電池領(lǐng)域的 AGV/AMR車(chē)型繁多,加之各家車(chē)體廠商產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)各異,且對(duì)鋰電應(yīng)用場(chǎng)景的理解深淺不一,導(dǎo)致業(yè)內(nèi)尚未對(duì)鋰電應(yīng)用形成相對(duì)固定或統(tǒng)一的解決方案。
從鋰電企業(yè)反饋來(lái)看,高工移動(dòng)機(jī)器人在實(shí)地調(diào)研中發(fā)現(xiàn),影響鋰電客戶抉擇的還不僅僅是技術(shù)產(chǎn)品單個(gè)方面,更多隱藏性需求值得深挖。
1、在鋰電領(lǐng)域,移動(dòng)機(jī)器人的品牌認(rèn)知遠(yuǎn)跟不上市場(chǎng)滲透
根據(jù) GGII數(shù)據(jù)顯示,2022年中國(guó)鋰電行業(yè)移動(dòng)機(jī)器人銷(xiāo)量 10263臺(tái),同比增長(zhǎng)50.07%??梢哉f(shuō),在過(guò)去短短五年,國(guó)內(nèi)鋰電行業(yè)移動(dòng)機(jī)器人銷(xiāo)量幾乎翻了10倍。但可惜的是,這樣巨大的增長(zhǎng)速度,卻造不出一個(gè)足以讓鋰電行業(yè)人士脫口而出的“頂流企業(yè)”。
而陌生的背后,或是鋰電企業(yè)對(duì)移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)的認(rèn)知認(rèn)可度不夠,也或是移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)的品牌影響力尚待提升。
2015-2022 年中國(guó)鋰電行業(yè)移動(dòng)機(jī)器人銷(xiāo)量情況(單位:臺(tái),%)
數(shù)據(jù)來(lái)源:高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)
一個(gè)有趣的現(xiàn)象是,在CIBF2023現(xiàn)場(chǎng)上,高工移動(dòng)機(jī)器人發(fā)現(xiàn)鋰電上游材料端的腰部企業(yè)在宣傳片中顯眼亮出無(wú)人叉車(chē)的搬運(yùn),可惜現(xiàn)場(chǎng)一問(wèn),宣傳片是借用其他家的,實(shí)際場(chǎng)景中尚未引入無(wú)人叉車(chē)。
鋰電如果說(shuō)2023年是二三線動(dòng)力電池企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)主場(chǎng),那么智慧倉(cāng)儲(chǔ)物流認(rèn)知的缺失,無(wú)疑將鋰電領(lǐng)域推向更尷尬的境地。
2、鋰電客戶尋找“平價(jià)替代”的信號(hào)已非常明顯
在調(diào)研過(guò)程中,高工移動(dòng)機(jī)器人了解到,鋰電頭部客戶已經(jīng)開(kāi)始尋找更為高效、低成本的倉(cāng)儲(chǔ)物流供應(yīng)商,甚至不惜跨界電商或3PL為其定制一套鋰電解決方案。
事實(shí)上,移動(dòng)機(jī)器人的“價(jià)格戰(zhàn)”在過(guò)去越戰(zhàn)越勇,且不少企業(yè)在一季度也紛紛表示將會(huì)持續(xù)降價(jià),“不惜低價(jià)拿下訂單”。但多年的價(jià)格戰(zhàn)似乎也“卷不出所以然”,宇宙的盡頭是客戶還希望有更多的選擇。
或許用一句話總結(jié)再合適不過(guò),糧絕彈盡后才發(fā)現(xiàn)沒(méi)瞄準(zhǔn)靶心,不擊中客戶痛點(diǎn)的降價(jià)猶如鏡花水月。
3、鋰電工廠商用清潔機(jī)器人:每一個(gè)細(xì)微需求都值得被重視
在CIBF2023現(xiàn)場(chǎng),高工移動(dòng)機(jī)器人發(fā)現(xiàn)業(yè)內(nèi)已有針對(duì)鋰電工廠內(nèi)部環(huán)境潔凈的無(wú)人駕駛地面除鐵車(chē),該款產(chǎn)品主要由業(yè)內(nèi)的商用清潔機(jī)器人廠商提供。通過(guò)配備激光雷達(dá)、深度相機(jī)、超聲波雷達(dá)等多種傳感器,實(shí)現(xiàn)環(huán)境認(rèn)知、自動(dòng)規(guī)劃路徑、障礙物識(shí)別等功能,且集掃地、拖地、推塵一體,針對(duì)鋰電工廠配置獨(dú)立的強(qiáng)磁除鐵功能,從而降低廠內(nèi)金雜風(fēng)險(xiǎn)。
從實(shí)際情況來(lái)看,如果回應(yīng)一季度業(yè)內(nèi)的疑惑,鋰電行業(yè)于機(jī)器人而言是否還有機(jī)會(huì)?
答案無(wú)疑是肯定的,只是訂單的背后是付出超120%的努力。
2023年6月30日,高工移動(dòng)機(jī)器人將在杭州舉行“2023高工移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)峰會(huì)”,邀請(qǐng)200余家產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)參會(huì),共同探討移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)的未來(lái)與機(jī)遇,誠(chéng)邀您共赴行業(yè)盛會(huì)。 ??
審核編輯:劉清
評(píng)論
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