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2021年，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)持續(xù)景氣，中國(guó)集成電路迎來(lái)了良好的增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1月到6月中國(guó)集成電路累計(jì)產(chǎn)量是1712億塊，同比增長(zhǎng)48.1%。1月到6月累計(jì)進(jìn)口集成電路量達(dá)到3123億個(gè)，同比增長(zhǎng)29%。
?今年，中國(guó)集成電路迎來(lái)了快速增長(zhǎng)，同時(shí)意味著對(duì)硅片有更加強(qiáng)勁的需求。根據(jù) SEMI統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球 95%以上的半導(dǎo)體器件采用硅作為襯底材料。目前全球90%以上的芯片和傳感器都是基于半導(dǎo)體單晶硅片制成的，它支撐了整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)和電子產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展與革新。從目前及可見(jiàn)的未來(lái)來(lái)看，半導(dǎo)體硅片仍將長(zhǎng)期維持其核心半導(dǎo)體材料的地位。近期，上海新昇半導(dǎo)體有限公司的董事長(zhǎng)李煒對(duì)硅片市場(chǎng)的最新市場(chǎng)趨勢(shì)和產(chǎn)品熱點(diǎn)進(jìn)行了分析。
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?200mm硅片再次迎來(lái)黃金機(jī)會(huì)，每月需求量會(huì)達(dá)到500萬(wàn)片。由于200mm 硅片具備成熟的特種工藝，主要用于模擬 IC、功率分立器件、邏輯 IC、MCU、顯示驅(qū)動(dòng) IC、CIS 影像傳感器等中低端半導(dǎo)體產(chǎn)品的生產(chǎn)。由于目前新能源汽車(chē)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的芯片，對(duì)于200mm硅片需求激增，全球200mm硅片產(chǎn)能已接近滿產(chǎn)。 ?
?根據(jù)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，在全球半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)，2020年中國(guó)市場(chǎng)占比13.9%，2021年將增長(zhǎng)至17.0%。而在2010年之時(shí)這一占比僅4.9%。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)已經(jīng)投產(chǎn)的300mm Fab產(chǎn)線已經(jīng)投產(chǎn)26條，宣布或在建17條，建成后全國(guó)硅片產(chǎn)能或?qū)⒊^(guò)200萬(wàn)片/月。建成后大陸整體產(chǎn)能將超過(guò)200萬(wàn)片/月。在臨港12英寸，新昇要做到100萬(wàn)片300mm硅片的月產(chǎn)能。 ?李煒指出，從國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體硅片產(chǎn)能來(lái)看，目前在100-150mm(4-6英寸)小尺寸硅片方面，國(guó)內(nèi)已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)自給自足。另外國(guó)產(chǎn)的200mm硅片也已初具規(guī)模，相比之下300mm硅片雖有突破，產(chǎn)能也在持續(xù)提升，但是，相對(duì)國(guó)內(nèi)持續(xù)增長(zhǎng)的巨大需求來(lái)說(shuō)，仍存在較大的缺口。因此，國(guó)內(nèi)的300mm硅片市場(chǎng)目前仍主要是被國(guó)外的半導(dǎo)體硅片廠商所占據(jù)。 ?李煒透露，根據(jù)預(yù)測(cè)，到2025年國(guó)內(nèi)300mm半導(dǎo)體硅片的需求將會(huì)達(dá)到200萬(wàn)片，顯然上海新昇目前的產(chǎn)能確實(shí)的太少了。 ?李煒認(rèn)為，上海新昇現(xiàn)在這點(diǎn)量，未來(lái)可能連臨港的需求都滿足不了?，F(xiàn)在落戶臨港的半導(dǎo)體制造企業(yè)也是越來(lái)越越多。所以上海新昇必須要持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能。” ?接下來(lái)，滬硅產(chǎn)業(yè)還將牽頭建設(shè)國(guó)家級(jí)集成電路材料技術(shù)創(chuàng)新中心，聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游共同進(jìn)行關(guān)鍵基礎(chǔ)工藝、設(shè)備、材料等聯(lián)合研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。 ?除了在300mm外延片、拋光片上布局之外，上海新昇基于滬硅產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)部的大力協(xié)同，將共同開(kāi)發(fā)300mm SOI技術(shù)。結(jié)合上海新昇的300mm大硅片技術(shù)與新傲科技和Okmetic的SOI技術(shù)，利用上海新昇現(xiàn)有的半導(dǎo)體設(shè)備及一些新增設(shè)備研發(fā)300mm SOI，計(jì)劃是在今年年中提供樣片。 ?國(guó)信證券的研報(bào)顯示，截止8月30日，上海新昇300mm 硅片產(chǎn)能已達(dá)25 萬(wàn)片/月，2021 年底將實(shí)現(xiàn)30 萬(wàn)片/月產(chǎn)能目標(biāo)；新傲科技和Okmetic 200mm 及以下拋光片、外延片合計(jì)產(chǎn)能超過(guò)40 萬(wàn)片/月，200mm 及以下SOI 硅片合計(jì)產(chǎn)能超過(guò)5 萬(wàn)片/月。作為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)硅片企業(yè)的航母，上海新昇進(jìn)入快速發(fā)展期。
300mm硅片需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁，供不應(yīng)求
200mm硅片再次迎來(lái)增長(zhǎng)黃金期
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上海新昇半導(dǎo)體科技有限公司董事長(zhǎng)李煒在近期的上海會(huì)議上表示，從2008年的金融危機(jī)之后，300mm硅片占據(jù)行業(yè)的主流，從覆蓋了從0.13μm到最先進(jìn)的3nm，未來(lái)甚至可以支持2nm/1nm制程。 ?最近的數(shù)據(jù)表明，全球300mm硅片的使用量每月達(dá)到700多萬(wàn)片，超出行業(yè)的預(yù)期。預(yù)計(jì)2025年會(huì)300mm硅片的使用量每月會(huì)突破800萬(wàn)片。300mm硅片需求增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，供不應(yīng)求，包括成熟制程芯片和先進(jìn)制程芯片。根據(jù)SUMCO預(yù)測(cè)，2023年產(chǎn)能利用率超過(guò)100%，300mm硅片供不應(yīng)求的情況或?qū)⒊掷m(xù)。 ?李煒指出，兩大市場(chǎng)應(yīng)用帶動(dòng)硅片需求：一、5G手機(jī)換機(jī)潮和數(shù)據(jù)流量爆發(fā)等因素影響，存儲(chǔ)芯片等12英寸硅片需求增長(zhǎng)成為重要推動(dòng)力；二、電子設(shè)備中CPU、GPU等高端邏輯芯片大多以來(lái)12英寸晶圓制造，在終端市場(chǎng)持續(xù)向好情況夏，12英寸硅片需求持續(xù)增加。?200mm硅片再次迎來(lái)黃金機(jī)會(huì)，每月需求量會(huì)達(dá)到500萬(wàn)片。由于200mm 硅片具備成熟的特種工藝，主要用于模擬 IC、功率分立器件、邏輯 IC、MCU、顯示驅(qū)動(dòng) IC、CIS 影像傳感器等中低端半導(dǎo)體產(chǎn)品的生產(chǎn)。由于目前新能源汽車(chē)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的芯片，對(duì)于200mm硅片需求激增，全球200mm硅片產(chǎn)能已接近滿產(chǎn)。 ?
大陸半導(dǎo)體市場(chǎng)對(duì)硅片需求旺盛 中國(guó)廠商份額低
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研究數(shù)據(jù)顯示，硅晶圓市場(chǎng)被日本、韓國(guó)和臺(tái)灣廠商壟斷，其中信越半導(dǎo)體、勝高科技、環(huán)球晶、韓國(guó)SK Siltron、Silitronic五家是主要的供應(yīng)商，中國(guó)本土沒(méi)有一家大硅片廠商。最近，環(huán)球晶在并購(gòu)德國(guó)Silitronic。中國(guó)大陸最大的半導(dǎo)體硅片廠商——滬硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，在全球市場(chǎng)只有約2.2%的市場(chǎng)份額，這是滬硅產(chǎn)業(yè)首度上榜。 ?上海新昇半導(dǎo)體科技有限公司董事長(zhǎng)李煒表示：“滬硅集團(tuán)和國(guó)際上最早做8英寸的硅片廠相差26年，12英寸稍微好些，我們和國(guó)際同行相差16年，整個(gè)行業(yè)處于補(bǔ)課期。” ?國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體工廠對(duì)于300mm硅片需求大，現(xiàn)在300mm的代工廠都是老廠在擴(kuò)建，比如中芯國(guó)際在擴(kuò)產(chǎn)，比如在臨港建立新廠，在深圳建立新廠。中國(guó)大硅片在8英寸和12英寸存在缺口。我們要保證出貨量上保證供應(yīng)國(guó)家。 ?目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)投產(chǎn)、已宣布或在建的300mm產(chǎn)線已經(jīng)達(dá)到了43條，因此，對(duì)于300mm硅片的需求無(wú)疑是巨大的。再加上其他的8英寸、6英寸等產(chǎn)線的需求，中國(guó)大陸半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)在全球半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)的占比也在持續(xù)快速提升。?根據(jù)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，在全球半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)，2020年中國(guó)市場(chǎng)占比13.9%，2021年將增長(zhǎng)至17.0%。而在2010年之時(shí)這一占比僅4.9%。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)已經(jīng)投產(chǎn)的300mm Fab產(chǎn)線已經(jīng)投產(chǎn)26條，宣布或在建17條，建成后全國(guó)硅片產(chǎn)能或?qū)⒊^(guò)200萬(wàn)片/月。建成后大陸整體產(chǎn)能將超過(guò)200萬(wàn)片/月。在臨港12英寸，新昇要做到100萬(wàn)片300mm硅片的月產(chǎn)能。 ?李煒指出，從國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體硅片產(chǎn)能來(lái)看，目前在100-150mm(4-6英寸)小尺寸硅片方面，國(guó)內(nèi)已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)自給自足。另外國(guó)產(chǎn)的200mm硅片也已初具規(guī)模，相比之下300mm硅片雖有突破，產(chǎn)能也在持續(xù)提升，但是，相對(duì)國(guó)內(nèi)持續(xù)增長(zhǎng)的巨大需求來(lái)說(shuō)，仍存在較大的缺口。因此，國(guó)內(nèi)的300mm硅片市場(chǎng)目前仍主要是被國(guó)外的半導(dǎo)體硅片廠商所占據(jù)。 ?李煒透露，根據(jù)預(yù)測(cè)，到2025年國(guó)內(nèi)300mm半導(dǎo)體硅片的需求將會(huì)達(dá)到200萬(wàn)片，顯然上海新昇目前的產(chǎn)能確實(shí)的太少了。 ?李煒認(rèn)為，上海新昇現(xiàn)在這點(diǎn)量，未來(lái)可能連臨港的需求都滿足不了?，F(xiàn)在落戶臨港的半導(dǎo)體制造企業(yè)也是越來(lái)越越多。所以上海新昇必須要持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能。” ?接下來(lái)，滬硅產(chǎn)業(yè)還將牽頭建設(shè)國(guó)家級(jí)集成電路材料技術(shù)創(chuàng)新中心，聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游共同進(jìn)行關(guān)鍵基礎(chǔ)工藝、設(shè)備、材料等聯(lián)合研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。 ?除了在300mm外延片、拋光片上布局之外，上海新昇基于滬硅產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)部的大力協(xié)同，將共同開(kāi)發(fā)300mm SOI技術(shù)。結(jié)合上海新昇的300mm大硅片技術(shù)與新傲科技和Okmetic的SOI技術(shù)，利用上海新昇現(xiàn)有的半導(dǎo)體設(shè)備及一些新增設(shè)備研發(fā)300mm SOI，計(jì)劃是在今年年中提供樣片。 ?國(guó)信證券的研報(bào)顯示，截止8月30日，上海新昇300mm 硅片產(chǎn)能已達(dá)25 萬(wàn)片/月，2021 年底將實(shí)現(xiàn)30 萬(wàn)片/月產(chǎn)能目標(biāo)；新傲科技和Okmetic 200mm 及以下拋光片、外延片合計(jì)產(chǎn)能超過(guò)40 萬(wàn)片/月，200mm 及以下SOI 硅片合計(jì)產(chǎn)能超過(guò)5 萬(wàn)片/月。作為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)硅片企業(yè)的航母，上海新昇進(jìn)入快速發(fā)展期。
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