全球電信行業(yè)是否會面臨著一場經(jīng)濟危機

Light Reading近日發(fā)表長篇評論文章，稱眼下全球電信業(yè)面臨的困局讓人聯(lián)想到1973年的石油危機，全球化產(chǎn)業(yè)鏈的依賴性很難打破，整個電信行業(yè)所做出的努力，很可能遭遇挫折，而整個行業(yè)可能需要很長一段時間才能從中修復。

1973年10月，石油輸出國組織（OPEC）對支持以色列的西方主要經(jīng)濟體實施石油禁運。此后不到六個月時間，石油價格飆升了近400%，這給那些沉迷于“黑色黃金”的國家?guī)砹私?jīng)濟災難。但這個決定最終適得其反。各國決心不再受石油生產(chǎn)俱樂部的支配，優(yōu)先支持OPEC替代者的發(fā)展?！澳茉窗踩备拍钭兊蒙钊肴诵摹ｋm然OPEC仍具影響力，但它的控制力最終被打破。

類似的力量如今正在電信行業(yè)中發(fā)揮作用。多年的市場整合，使得整個產(chǎn)業(yè)僅剩下三家全球性、全能移動網(wǎng)絡設(shè)備供應商：來自北歐的愛立信和諾基亞，以及來自中國的華為。與OPEC不同，這一被商業(yè)利益割裂、追逐利潤的“三巨頭”，其動機是涌入市場，而不是阻止出貨。但是，依賴于少數(shù)幾家大公司建設(shè)關(guān)鍵的國家基礎(chǔ)設(shè)施，引發(fā)了一場有關(guān)“電信安全”的討論，這讓人聯(lián)想起1973年的石油危機。而顛覆這三巨頭，正成為一個地緣政治目標。

5G與華為困境

兩種相關(guān)的催化劑正在造就這一局面。首先是最近5G的到來，以及圍繞5G的各種炒作。以往4G多被用于連接智能手機，而5G可能最終會支持更加豐富的設(shè)備，從工業(yè)設(shè)備和自動駕駛汽車到配備傳感器的隱形眼鏡——它會讓虛擬現(xiàn)實成為Z世代的默認存在。由于5G可能成為連接未來國家經(jīng)濟數(shù)字結(jié)構(gòu)的紐帶，它已成為一個具有國家戰(zhàn)略重要性的問題。將如此敏感的事情托付給三家外國公司，這讓不少政府感到緊張。

第二個相關(guān)催化劑是華為在5G市場上的優(yōu)勢。如果華為是一家西方公司，那么它進軍5G市場的過程中很可能不會遇到來自美國的阻力。但它是一家中國公司。美國的反對者擔心，世界另一經(jīng)濟超級大國可能在5G領(lǐng)域占據(jù)上風。他們還擔心，對華為的過度依賴，會使許多西方運營商容易受到網(wǎng)絡攻擊。

禁止華為，或者將其排除在部分5G市場之外，被認為是一個潛在的答案，盡管這會對許多運營商造成短期痛苦。雖然可以這么做，但是將一家供應商的設(shè)備更換成另一家供應商的設(shè)備，這可能是成本高昂且非常耗時的。運營商擔心在5G競爭中落后于對手，并且使其盈利能力受到打擊。在美國的施壓下，一些國家仍在權(quán)衡決定，而另一些國家已經(jīng)發(fā)布禁令。

但具有諷刺意味的是，全面禁止華為可能會使這些國家的電信安全程度變得更低，因為建設(shè)國家網(wǎng)絡僅剩下兩個可行選擇：瑞典的愛立信和芬蘭的諾基亞。其中任何一家公司的財務危機都將成為一場噩夢。盡管看起來不太可能，但曾經(jīng)的行業(yè)巨頭加拿大北電網(wǎng)絡公司（Nortel Networks）在2009年就遭遇了破產(chǎn)，這意味著，這樣的觀點是不容忽視的。

注：諾基亞為2018年數(shù)據(jù)，愛立信則為截至2019年6月數(shù)據(jù)。

對電信供應鏈全球化的擔憂加劇了這種壓力。與華為一樣，愛立信和諾基亞都在全球范圍內(nèi)采購零部件，并且運營著大型中國工廠。諾基亞在中國成立了合資企業(yè)諾基亞上海貝爾公司，并且在大中華區(qū)擁有約17200名員工，約占其全球員工總數(shù)的17%。截至今年6月底，愛立信在東北亞地區(qū)擁有13334名員工，約占其員工總數(shù)的14%。

如今，這條全球供應鏈正在地緣政治的重壓下面臨崩潰。目前被限制購買美國零部件的華為，正在開發(fā)替代資源，包括其全資半導體公司海思。據(jù)報道，迫于在中國境外生產(chǎn)面向美國市場的設(shè)備的壓力，愛立信正在向美國的工廠投入資金，其中包括一家高度自動化的“智能工廠”。諾基亞則表示，它已做好調(diào)整的準備。

全球化的結(jié)束？

現(xiàn)在條件已經(jīng)成熟，可以迅速轉(zhuǎn)向區(qū)域甚至是當?shù)氐纳a(chǎn)來源。英國推遲了有關(guān)華為的決定，與此同時，英國正在評估美國零部件禁令的影響，該禁令可能會讓依賴華為的運營商陷入困境。在本月政府改組、Jeremy Wright辭去數(shù)字秘書一職之前，他告訴國會議員，在設(shè)備供應商選擇上的“多元化”將是一個長期目標。他說：“需要更多供應商的部分原因，不僅僅是因為這在商業(yè)和經(jīng)濟上是有利的，同時因為這也有安全方面的好處，并且使我們也不會過分依賴于一家供應商?！?/p>

在一定程度上，多元化的必要性也是英國電信監(jiān)管機構(gòu)Ofcom計劃為非電信運營商組織提供5G頻譜的原因所在。Ofcom首席技術(shù)官Mansoor Hanif在6月份在Informa的5G World活動中介紹了該計劃，將其作為與Facebook?TIP項目相關(guān)的初創(chuàng)企業(yè)發(fā)展的潛在推動力。他表示:“人們一直對移動運營商從初創(chuàng)企業(yè)那里購買產(chǎn)品持懷疑態(tài)度，但現(xiàn)在這可能成為TIP的一個新的生態(tài)系統(tǒng)，應該會激勵更多初創(chuàng)企業(yè)走出去，開發(fā)產(chǎn)品。”

其他國家也有類似的地緣政治動態(tài)。上周，俄羅斯國有企業(yè)Rostec表示，將開始為俄羅斯5G市場開發(fā)符合標準的設(shè)備?！拔覀冋?G領(lǐng)域進行開發(fā)，并且有意與外國制造商（如印度和中國的企業(yè)）建立合作伙伴關(guān)系?！盧ostec國際合作與區(qū)域政策主管Victor Kladov在一份聲明中表示。盡管諾基亞與俄羅斯移動運營商MegaFon最近剛建立了5G合作伙伴關(guān)系，但是俄羅斯對中國的吸引力以及Rostec的出現(xiàn)，可能會限制西方廠商在俄羅斯5G市場上發(fā)揮的作用。

印度是另一個決心減少對某些外部力量依賴的大國。去年，印度政府宣布為當?shù)?G發(fā)展撥款7700萬美元。根據(jù)這些計劃，當局正在開發(fā)一個5G測試平臺，以幫助電信公司和初創(chuàng)企業(yè)開發(fā)5G產(chǎn)品。位于印度欽奈的印度理工學院（IIT）正在與國家當局合作，建立一個致力于5G發(fā)展的開發(fā)中心。同時，愛立信正在與位于德里的IIT合作開展“5G for India”計劃。

美國對本土企業(yè)（而非全球企業(yè)）的熱情也在上升。Dish Networks董事長兼聯(lián)合創(chuàng)始人Charlie Ergen在接受Light Reading采訪時說，作為Sprint和T-Mobile合并的監(jiān)管條件，Dish Networks將建設(shè)一張主要5G網(wǎng)絡，該網(wǎng)絡將主要依賴于“美國供應商”?！拔也恢垃F(xiàn)在有哪家運營商使用美國供應商的設(shè)備。全都用的是歐洲、中國和韓國供應商設(shè)備。”他說?！皼]有人比美國更擅長編寫軟件，我們的大部分網(wǎng)絡將是軟件（定義）。因此，我們知道，與傳統(tǒng)的供應商相比，我們將擁有一批更加以美國為中心的供應商?！?/p>

開放的網(wǎng)絡，關(guān)閉的大門

這種行業(yè)的“軟件化”可能有助于消除人們的疑慮，即規(guī)模較小的供應商有可能削弱設(shè)備行業(yè)三巨頭的地位。大型電信公司的技術(shù)高管指責設(shè)備巨頭使用封閉的接口，以及硬件和軟件之間的緊密耦合，來阻止競爭。運營商主導的O-RAN聯(lián)盟，正在構(gòu)建其所謂的將會更加開放的接口，并利用“虛擬化”使軟件獨立于底層硬件。

順應這種發(fā)展趨勢，包括總部位于美國的Altiostar和Mavenir在內(nèi)的幾家規(guī)模較小的公司，正與規(guī)模較大的供應商合作，為日本電子商務巨頭樂天（Rakuten）從零開始建設(shè)一張移動網(wǎng)絡?！拔覀?G的成本比傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡便宜50-60%。”Rakuten Mobile首席技術(shù)官Tareq Amin在最近的一次行業(yè)活動中表示。

盡管這聽起來很吸引人，但對于大多數(shù)使用“傳統(tǒng)”設(shè)備的大型電信運營商來說，這種初創(chuàng)企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)所帶來的操作復雜性使他們望而卻步。從中國供應商那里獲得的低成本和日益先進的設(shè)備，可能進一步抑制了他們轉(zhuǎn)變的積極性。愛立信和諾基亞的一系列虧損也表明他們沒有哄抬價格。愛立信和諾基亞最近都警告稱，在爭奪5G市場份額的過程中，利潤率可能會受到影響。

如果電信安全是變革的主要驅(qū)動力，那么傳統(tǒng)技術(shù)的定價競爭力可能不會阻礙變革。這些行業(yè)巨頭準備讓步的程度以及放棄市場份額的風險，可能是真正的障礙。在尋找具有顛覆性機會時，諾基亞在早期階段就參與了TIP和O-RAN聯(lián)盟的前身xRAN論壇。今年早些時候，愛立信也加入了O-RAN聯(lián)盟。華為仍然堅定地站在這些陣營之外，并堅稱通用硬件并不能提升其專用設(shè)備的性能。

不過，O-RAN聯(lián)盟也有一些令人鼓舞的發(fā)展。就在本周，日本NTT?DoCoMo開始接收來自日本供應商NEC提供的兼容O-RAN的5G無線設(shè)備。這些輕型設(shè)備適用于傳統(tǒng)設(shè)備可能不太適合的屋頂和建筑物。NTT DoCoMo和日本監(jiān)管機構(gòu)無疑對NEC帶來的競爭是歡迎的。

John Baker認為，open RAN設(shè)備最終可能占據(jù)整個市場的20-30%，open RAN公司則集體代表著三大巨頭外的“第四大”替代選擇。目前，很難看出哪些其他廠商可能替代他們。三星和中興通訊（全球前五大移動設(shè)備供應商的另兩家公司）瞄準的是特定市場，他們在一些主要經(jīng)濟體中的表現(xiàn)仍待提升。試圖從零開始打造一家傳統(tǒng)設(shè)備供應商，如同在電商時代開設(shè)一家主要依賴于實體店的零售店一樣反直覺。

危險在于，推動多元化的同時，經(jīng)濟民族主義也在抬頭。在一個更復雜的生態(tài)系統(tǒng)中工作，open RAN供應商可能比傳統(tǒng)供應商更加依賴于全球供應鏈。Rakuten Mobile正在使用來自Altiostar的無線電軟件，Altiostar是馬薩諸塞州一家創(chuàng)業(yè)公司。但是，該軟件運行在諾基亞在這家日本運營商網(wǎng)絡上安裝的無線設(shè)備上。保護主義可能會對O-RAN聯(lián)盟的野心造成重大打擊。

世界經(jīng)濟從1973年的石油危機中復蘇，并建立了一個更具彈性的能源部門。然而，同樣的事情可能不會發(fā)生在電信行業(yè)。最糟糕的情況是，隨著設(shè)備巨頭們紛紛撤退到對其友好的地區(qū)，地方當局設(shè)立門檻，行業(yè)將沒有多元化，并四分五裂。贊賞擁有全球5G標準的人們，不會希望看到這種情況的發(fā)生，但這可能是當前動蕩造成的無法預期的后果。

瑞典咨詢公司Northstream CEO Bengt Nordstrom認為，這與另一場影響深遠的經(jīng)濟危機——2008年雷曼兄弟破產(chǎn)后的銀行業(yè)動蕩有相似之處。“世界以慘痛的代價認識到銀行體系是多么的一體化?！彼诖饲案嬖VLight Reading。“我擔心整個電信生態(tài)系統(tǒng)的挫折需要很長時間才能修復。”