晶圓產(chǎn)能需求已達(dá)恐慌狀態(tài)

在今年第三季度，經(jīng)歷了因缺貨而導(dǎo)致瘋狂下單的行動(dòng)后，對(duì)于剛步入的12月，更是堪稱恐慌的12月，全產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈，都自上而下陷入了恐慌性地下單的狂潮。讓我們來看看具體的“戰(zhàn)況”。

晶圓產(chǎn)能需求已達(dá)恐慌狀態(tài)

巧婦難為無米之炊，缺貨的源頭來源于8英寸晶圓的產(chǎn)能告急。

財(cái)聯(lián)社12月2日訊，近日，芯片代工商力積電召開興柜前公開說明會(huì)，董事長(zhǎng)黃崇仁表示：目前晶圓產(chǎn)能已緊張到不可思議?？蛻魧?duì)產(chǎn)能的需求已達(dá)恐慌程度，預(yù)估明年下半年到2022年下半年，邏輯、DRAM市場(chǎng)都會(huì)缺貨到無法想象的地步。

產(chǎn)能嚴(yán)重供不應(yīng)求，帶來的直接后果就是訂單爆滿以及漲價(jià)。臺(tái)積電、聯(lián)電、世界先進(jìn)、力積電等代工廠四季度的訂單皆滿載，而8英寸晶圓產(chǎn)能，預(yù)計(jì)維持 23%左右的市占率，其影響可見一斑。

據(jù)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈消息透漏，大部分晶圓代工業(yè)均已上調(diào)8英寸代工價(jià)格，其中漲幅最少20%，最高可達(dá)40%。這蝴蝶效應(yīng)，全產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)應(yīng)聲而起；與此同時(shí)，被牽動(dòng)漲價(jià)的還包括封測(cè)、IC設(shè)計(jì)等。

封測(cè)訂單爆滿，滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)

原本，往年應(yīng)在11月份就進(jìn)入傳統(tǒng)淡季的封測(cè)市場(chǎng)，在今年的情況卻不同于以往。

有報(bào)道稱，在11月之后，植球封裝產(chǎn)能全滿；再加上IC載板因缺貨而漲價(jià)，其新單已漲價(jià)約20%，急單價(jià)格漲幅更是達(dá)20%-30%。

目前，高階的覆晶封裝、晶圓級(jí)封裝、2.5D/3D封裝等也出現(xiàn)產(chǎn)能明顯短缺情況。此外，全球封測(cè)龍頭企業(yè)日月光將對(duì)明年一季度封測(cè)平均接單價(jià)格，調(diào)漲5%至10%，以應(yīng)對(duì)IC載板價(jià)格上漲等成本上升。另，國(guó)內(nèi)部分封測(cè)廠早已訂單飽和，生產(chǎn)線一直處于滿負(fù)荷運(yùn)行的狀態(tài)。

終端客戶逆風(fēng)前行，不堪重負(fù)

對(duì)于身處成品電子產(chǎn)品的終端生產(chǎn)廠家來說，漲價(jià)風(fēng)波更是雪上加霜。今年因受疫情的影響，市場(chǎng)本就動(dòng)蕩，如今的漲價(jià)浪潮更是壓死駱駝的最后一根稻草。終端生產(chǎn)廠家面對(duì)賣方市場(chǎng)，只能咽下這帶來的巨大成本壓力。

貿(mào)易市場(chǎng)的炒價(jià)狂歡

自古以來，缺貨的市場(chǎng)就是賣方的天下。而半導(dǎo)體的缺貨，可以說是芯片貿(mào)易市場(chǎng)的炒價(jià)狂歡；其中，有庫存者為王。在本不受待見的貿(mào)易領(lǐng)域里，這時(shí)竟成為了無數(shù)終端用戶不愿接受卻又割舍不下的戰(zhàn)場(chǎng)。

產(chǎn)品的價(jià)格一路水漲船高。有部分人，在上午給出的報(bào)價(jià)，結(jié)果在下午直接就漲了；更有甚者，那些手頭有貨的現(xiàn)貨商，直接“霸王條款”表明：掛出的報(bào)價(jià)只在一個(gè)小時(shí)內(nèi)有效；還有的現(xiàn)貨商，選擇暫時(shí)把手頭的現(xiàn)貨壓著不賣，等著年后出現(xiàn)更高的漲價(jià)潮時(shí)，再售賣出去。

如此缺貨，背后原因

對(duì)于2020年以來的半導(dǎo)體缺貨情況，從疫情供應(yīng)鏈斷供的常態(tài)，逐漸演變?yōu)槟壳隘倽q的市場(chǎng)，究其背后的原因，我們共同來探討一下。

（1）今年以來，因?yàn)槿蚓蛹肄k公文化和在線教育的開展，擴(kuò)大了消費(fèi)群體對(duì)平板、電腦等產(chǎn)品需求的加大。

再者，隨著汽車市場(chǎng)，特別是新能源汽車市場(chǎng)逐步復(fù)蘇，遇上了產(chǎn)能擴(kuò)充效果甚微的晶圓產(chǎn)能。在產(chǎn)能遠(yuǎn)低于需求的情況下，缺貨無可避免的爆發(fā)，并且應(yīng)會(huì)持續(xù)到2021年，甚至于覆蓋2021大半年的需求市場(chǎng)。

（2）因?yàn)槭芤咔榈挠绊懀雽?dǎo)體公司今年不加薪的決定，導(dǎo)致了部分半導(dǎo)體工廠的員工罷工，在產(chǎn)能跟不上需求的情況下，進(jìn)一步加劇產(chǎn)能補(bǔ)給不足。而且，因工廠所在區(qū)域爆發(fā)的疫情病例，導(dǎo)致工廠停工，這中間消耗的時(shí)間，等等的各種連環(huán)效應(yīng)，導(dǎo)致市場(chǎng)上半導(dǎo)體芯片嚴(yán)重缺貨，供給暫時(shí)填不上市場(chǎng)的火爆需求。

（3）因投片需求增加，但擴(kuò)產(chǎn)有限的8英寸晶圓，很顯然成為了缺貨市場(chǎng)中的重災(zāi)區(qū)。根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，2014年，全球?qū)?英寸晶圓制造的設(shè)備支出為26.82億美元。此后8寸晶圓制造相關(guān)的開支便逐年下降，這也是全球8英寸晶圓產(chǎn)能出現(xiàn)較大缺口的潛在原因。

（4）根據(jù)目前趨勢(shì)，從年中旬開始的漲價(jià)浪潮，因晶圓產(chǎn)能緊缺，已經(jīng)傳導(dǎo)到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的多個(gè)環(huán)節(jié)；且因其影響的要素眾多，所以缺貨漲價(jià)的風(fēng)波，短期內(nèi)可能還會(huì)繼續(xù)發(fā)生。
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